Top 11 najvećih investitora svih vremena

Učenje od najvećih investitora svih vremena može pružiti vrijedan uvid u uspješne investicijske strategije i filozofije. Njihove uspješne priče i iskustva mogu nadahnuti i voditi nove ulagače. Proučavanje njihovih metoda može pomoći pojedincima da razviju vlastiti pristup ulaganju i poboljšaju svoje šanse za postizanje uspjeha u financijskom svijetu.

Ovo je 11 najboljih investitora svih vremena. Saznajte više o investicijskim strategijama i filozofijama koje su te pojedince učinile jednima od najuspješnijih investitora u povijesti.

Warren Buffett

Warren Buffett, predsjednik i glavni izvršni direktor Berkshire Hathawaya, poznat je kao "Oracle of Omaha", ima neto vrijednost od preko 108 milijardi dolara i naširoko ga se smatra najuspješnijim investitorom 20. stoljeća, s dugoročnim, vrijednim ulaganjem pristup. Biti ulagač vrijednosti znači da traži tvrtke koje su na tržištu podcijenjene.

Buffett vjeruje u zadržavanje svojih ulaganja dulje vrijeme budući da je dugoročni investitor. Poznata je njegova izjava: "Naše omiljeno razdoblje zadržavanja je zauvijek." On traži tvrtke s „jarom, što je održiva konkurentska prednost koja drugim tvrtkama otežava natjecanje.

George Soros

Osnivač Soros Fund Managementa, poznat po svojim agresivnim valutnim špekulacijama i "razbijanju Banke Engleske" 1992. godine, Soros ima neto vrijednost od 8.6 milijardi dolara i poznat je po svom filantropskom radu i političkom aktivizmu.

Refleksivnost, koja je ideja da su tržišni uvjeti pod utjecajem subjektivnih percepcija i interpretacija te stvarnosti kao i stvarnih činjenica, jedno je od Sorosevih ključnih investicijskih načela. To znači da predrasude i kognitivna ograničenja među tržišnim igračima mogu iskriviti način na koji percipiraju tržište, stvarajući petlje povratnih informacija koje mogu intenzivirati trenutne tržišne trendove. Prema Sorosu, ulagači mogu bolje predvidjeti i profitirati od tržišnih promjena razumijevanjem refleksivne prirode tržišta. 

Dodatno, on promiče koncept "granice sigurnosti", koji smatra da bi investitori trebali kupovati samo imovinu koja je značajno podcijenjena u usporedbi s njihovom stvarnom vrijednošću. Time se smanjuje mogućnost znatnih gubitaka za ulagače, osobito u slučaju nepredviđenih okolnosti ili tržišnih nemira.

Peter Lynch

Bivši upravitelj fonda Fidelity Magellan, Lynch se smatra jednim od najuspješnijih upravitelja zajedničkih fondova svih vremena, s godišnjim prinosom od 29.2% od 1977. do 1990. godine.

Jedno od ključnih investicijskih načela Petera Lyncha je "ulagati u ono što znate". Lynch vjeruje da budući da pojedinci mogu uočiti mogućnosti ulaganja u svom svakodnevnom životu, individualni ulagači imaju prednost pred institucionalnim. Pojedinačni ulagači mogli bi uočiti potencijalne mogućnosti ulaganja koje bi drugi mogli propustiti držeći na oku tvrtke i proizvode koje koriste i s kojima su upoznati.

Benjamin Graham

Poznat kao "otac vrijednosnog ulaganja", Graham je autor temeljne investicijske knjige, Inteligentni Investitor, a mentorirao je Warrena Buffetta.

Ulaganje vrijednosti, koje podrazumijeva kupnju dionica kojima se trenutno trguje s popustom na njihovu intrinzičnu vrijednost, kamen je temeljac Grahamove filozofije ulaganja. Graham je smatrao da bi se investitori trebali usredotočiti na temelje tvrtke, kao što su upravljanje, financije i konkurentska pozicija, umjesto da obraćaju pozornost na kratkoročne fluktuacije tržišta.

John Paulson

John Paulson, osnivač tvrtke Paulson & Co., poznat je po svojoj okladi od 15 milijardi dolara protiv američkog tržišta nekretnina 2007., koja mu je donijela 4 milijarde dolara i postala jedna od najvećih trgovina u financijskoj povijesti.

Paulson je upravitelj hedge fonda poznat po svojoj investicijskoj filozofiji koncentriranog klađenja na makroekonomske trendove. Vjeruje u korištenje dubinskog istraživanja za prepoznavanje pogrešnih cijena na tržištu i korištenje izvedenica za povećanje povrata. Također se usredotočuje na ulaganje u podcijenjene tvrtke s jakim osnovama.

Povezano: Kripto derivati ​​101: Vodič za početnike o kripto fjučersima, kripto opcijama i trajnim ugovorima

ray Dalio

Osnivač Bridgewater Associatesa, Ray Dalio, voditelj je jednog od najvećih svjetskih hedge fondova i poznat je po svom pristupu upravljanja “Principles” koji su usvojili mnogi uspješni investitori i tvrtke.

Dalio je upravitelj hedge fondova poznat po svojoj investicijskoj filozofiji "radikalne transparentnosti" i donošenja odluka "temeljenih na načelima". Podržava poticanje okruženja u kojem se svi potiču na otvoreno i pošteno izražavanje svojih ideja i mišljenja. Za donošenje boljih odluka u budućnosti, Dalio također smatra da treba uspostaviti skup vodećih načela. Njegova investicijska strategija usredotočena je na prepoznavanje makroekonomskih trendova, upravljanje rizicima i diverzifikaciju.

Carl Icahn

Osnivač Icahn Enterprisesa i poznat po svom aktivističkom pristupu ulaganju, Carl Icahn napravio je značajna ulaganja u tvrtke kao što su TWA, Texaco i Blockbuster i ima neto vrijednost od preko 16 milijardi dolara.

Icahnova investicijska filozofija uključuje preuzimanje velikih udjela u podcijenjenim tvrtkama i korištenje njegovog utjecaja kao dioničara za poticanje promjena koje će otvoriti vrijednost za ulagače. Poznat je po svom agresivnom stilu i spremnosti da se uključi u proxy bitke kako bi pogurao promjene u upravljanju i strategiji tvrtke.

Jesse Livermore

Smatra se pionirom u Tehnička analiza, Jesse Livermore poznat je po svojim uspješnim klađenjima na slom burze 1929. i paniku 1907. godine.

Livermoreov pristup ulaganju uključivao je klađenje na temelju tržišnih kretanja, korištenje tehničke analize za uočavanje tržišnih trendova i pridržavanje strogih smjernica za upravljanje rizikom. Imao je reputaciju da je mogao predvidjeti tržišne promjene i izvršiti uspješne transakcije na temelju svojih analiza.

David Einhorn

Osnivač Greenlight Capitala i poznat po svom pristupu kratkoročnoj prodaji i uspješnim okladama protiv Lehman Brothersa i Allied Capitala, David Einhorn ima neto vrijednost od preko milijardu dolara.

Einhornov stil ulaganja uključuje pronalaženje pogrešnih cijena na tržištu kroz dubinsko istraživanje i korištenje pristupa ulaganja usmjerenog na vrijednost. Poznat je po svojoj sposobnosti da identificira tvrtke s podcijenjenom imovinom ili potencijalom rasta i da zauzme dugoročnu perspektivu svojih ulaganja.

Jim Simons

Utemeljitelj Renaissance Technologies i poznat po svojoj uporabi kvantitativnih strategije trgovanja, Jim Simons ima neto vrijednost od preko 25 milijardi dolara i istaknuti je filantrop. Simonsova strategija ulaganja uključuje korištenje matematičkih modela i kvantitativne analize za prepoznavanje obrazaca i generiranje signala trgovanja.

Filip Fisher

Poznat po svom "lukavom" pristupu investiranju, Fisher je autor utjecajne investicijske knjige Uobičajene dionice i neuobičajeni profiti i bio mentor mnogim uspješnim investitorima, uključujući Warrena Buffetta.

Vjerovao je da je idealan način za pronalaženje poduzeća s dugoročnim mogućnostima rasta provođenje dubinske studije o njihovom upravljanju, položaju u industriji i konkurentskim prednostima. Fisher je također istaknuo vrijednost ulaganja u poduzeća koja su snažno usmjerena na inovacije te istraživanje i razvoj.