Zašto Biden ograničava više tehnologije čipova na Kinu? Komplicirano je.

Bidenova administracija planira proširiti ograničenja na američke isporuke nekih naprednih poluvodičkih čipova i neke od najsofisticiranije opreme za proizvodnju čipova u Kinu, Reuters nedavno prijavljen.

Cilj je vjerojatno usporiti razvoj i implementaciju najnaprednijih tehnologija za računalstvo i proizvodnju čipova od strane kineskih tvrtki. Ovo je vrlo složeno pitanje i krajnji ishod nije očit. Ali evo tri pitanja koja treba postaviti.

1. Hoće li izvozne granice biti uspješne?

Iz perspektive Bijele kuće, kontrola izvoza koristan je alat za zaštitu tehnoloških prednosti zemlje, posebice od neželjenih vojnih namjena. No ključno je pitanje koliko će kineskim tvrtkama biti teško razviti alternative. Naposljetku, to se svodi na to postoji li neka tehnološka prepreka koja se mora prevladati ili vas tamo mogu dovesti njihovi alternativni putovi?

U slučaju super skupih ASML litografskih strojeva koji su potrebni za izradu najsofisticiranijih digitalnih logičkih čipova, ASML i njegov dobavljač Zeiss proveli su desetljeća učeći kako napraviti složeni optički sustav i izvor ekstremnog UV svjetla, te povezati cijelu stvar zajedno. Iako bi mogli postojati alternativni pravci, problem je toliko zahtjevan da bi zahtijevao usporediv opseg ulaganja i vremena. Prekid pristupa kineskim tvrtkama vjerojatno će ih kočiti neko vrijeme. Pristup vodećim alatima za litografiju dugo je bio ograničen, stoga su se tvrtke poput šangajske Semiconductor Manufacturing International Company (SMIC) stalno borile držati korak s najnovijim generacijama čipova.

Nasuprot tome, ako postoje alternativni putovi koji vas mogu odvesti tamo, izvozna ograničenja završavaju usmjeravanjem ulaganja prema njima. A 2007 učiti koje je proveo Ured za industriju i sigurnost Ministarstva trgovine SAD-a (BIS) zajedno s istraživačkim laboratorijem Zračnih snaga SAD-a ispitao je utjecaj kontrole izvoza na američku svemirsku industriju. Ocjenjujući utjecaj kontrole izvoza međunarodnog prometa oružjem (ITAR), utvrđeno je da je američki udio u globalnim prihodima od proizvodnje satelita pao sa 63% u razdoblju 1996.-1998. na 41% u razdoblju 2002.-2005. kao rezultat tih kontrola. Izvješće zaključuje da je "ITAR utjecao na konkurentnost SAD-a potičući druge nacije, u mnogim slučajevima naše saveznike, da razviju domaće svemirske sposobnosti i industrije koje se sada prodaju globalno."

Mnogi ljudi u Washingtonu pretpostavljaju da američke tvrtke uživaju golemu tehnološku prednost i da zemlje koje primaju ograničenja nemaju sredstava za istraživanje i razvoj koja bi im omogućila razvoj alternativa. To je mogao biti slučaj kasnih 1980-ih i 1990-ih, ali kao što znamo mnoge su zemlje, uključujući Kinu, razvile impresivne sposobnosti na mnogim poljima. SAD doista treba izbjeći neželjene posljedice poput nanošenja štete domaćim tvrtkama koje su danas globalne vođe.

2. Kako će nova ili dodatna ograničenja utjecati na proizvođače?

Za proizvođače alata poput Applied MaterialsAMAT
ili Lam ResearchLRCX
, novi zahtjevi za izdavanje dozvola za izvoz otežat će im posao. Također će potaknuti povećanje ulaganja kineske vlade u alternative, što znači potencijalnu buduću konkurenciju. Kina će jako naporno raditi kako bi zaobišla pokušaje da ih zadrži i već ulaže na širokom planu u razvoj domaćih sposobnosti. Kinesko tržište alata za poluvodiče je golemo, zahvaljujući vrtoglavim razinama ulaganja u nove tvornice. Tvrtke poput Applieda i Lama imaju velike koristi od prodaje na ovom tržištu. To je više od samog pozitivnog utjecaja na njihove krajnje rezultate, kao što mnogi u Washingtonu mogu proglasiti. Tamošnja prodaja im daje povećanu učinkovitost i zaradu potrebnu za ulaganje u buduće tehnologije. Smanjenje veličine njihovih dostupnih tržišta riskira dugoročnu štetu tim tvrtkama.

Proizvođači alata vjerojatno će vam također reći da imaju znatnu korist od bliske suradnje s kineskim (i svim) kupcima. To je zato što mogu vidjeti i razumjeti na čemu ti klijenti rade. Imam osjećaj da je ovaj aspekt uvelike nedovoljno cijenjen.

Tvrtke čipova poput AMD-a i Nvidije suočavaju se s nešto drugačijom dilemom. Ograničavanje njihove prodaje umanjit će prednosti koje dobivaju veličinom tog tržišta i potaknut će rast domaćih kineskih alternativa. Ne bismo trebali pretpostaviti da je Kina zemlja u razvoju kojoj nedostaje znanja za stvaranje inovativnih dizajna. Naprotiv, ondje ima puno pametnih inženjera koji znaju kako koristiti najnovije alate za automatizaciju elektroničkog dizajna te mogu i hoće dizajnirati alternativne čipove.

3. Je li ovo dugoročno održiva strategija?

Ključ učinkovite kontrole izvoza je razumijevanje gdje bi SAD mogao imati tehnološke prednosti, kako smo do njih došli i kako ih održavamo. Češće nego ne, to proizlazi iz temelja koji su pružila ogromna prošla ulaganja u temeljna znanstvena istraživanja i duboko razumijevanje i prešutno znanje stečeno iz njih koje nije lako reproducirati. To također znači blisku suradnju sa saveznicima i koordinaciju politike na ovom frontu.

U konačnici, način da pobijedite u ovoj vrsti utrke je trčati brže. Kao kemičar po obrazovanju, često sugeriram svojim tehnički nastrojenijim kolegama da će sve bruto marže, kada se svemir ohladi na četiri stupnja Kelvina, svesti na nulu. Nove inovacije u ovom modelu su poput vrućih točaka koje prirodno imaju tendenciju hlađenja (za to obično citiram Boltzmannovu jednadžbu, ali neću vas zamarati detaljima ovdje). Tu inovaciju možete umotati u deke kako biste je zagrijali i usporili hlađenje, ali na kraju sve to znanje iscuri van i inovacija postane roba. Ovo je samo još jedan način da se kaže da gotovo sve velike vlasničke inovacije na kraju postanu roba, a jedini put naprijed je nastaviti s izumima novoga. Na kraju, to je velika nada za SAD, da to možemo nastaviti činiti.