WisdomTree najavljuje privatnu ponudu konvertibilnih obveznica vrijednih 130.0 milijuna dolara

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–WisdomTree, Inc. (NYSE: WT) ("WisdomTree"), globalni financijski inovator, danas je objavio svoju namjeru da ponudi, ovisno o tržišnim uvjetima i drugim čimbenicima, ukupni iznos glavnice od 130.0 milijuna dolara konvertibilne starije obveznice s dospijećem 2028. ("obveznice") u privatnoj ponudi ("ponuda") kvalificiranim institucionalnim kupcima u skladu s pravilom 144A prema Zakonu o vrijednosnim papirima iz 1933., s izmjenama i dopunama ("Zakon o vrijednosnim papirima"). WisdomTree također očekuje da će inicijalnom kupcu novčanica dati opciju kupnje, za namirenje tijekom razdoblja od 13 dana od, uključujući datum prvog izdavanja novčanica, do dodatnih 20.0 milijuna dolara ukupnog iznosa glavnice novčanica.

WisdomTree namjerava upotrijebiti dio neto prihoda od ponude za financiranje istodobne ponovne kupnje do približno 115.0 milijuna USD u ukupnom iznosu glavnice svojih 4.25% konvertibilnih starijih obveznica koje dospijevaju 2023. ("Obveznice 2023.") kako je opisano u nastavku, s ostatak koji će se koristiti za radni kapital i druge opće korporativne svrhe. Sve preostale nepodmirene obveznice od 2023 bit će podmirene najkasnije do dospijeća.

Prije 15. svibnja 2028., obveznice će se moći konvertirati prema izboru imatelja obveznica samo nakon zadovoljenja određenih uvjeta i tijekom određenih razdoblja, a nakon toga, u bilo kojem trenutku do zatvaranja poslovanja drugog planiranog dana trgovanja neposredno prije datuma dospijeća. Nakon konverzije, WisdomTree će platiti gotovinu do ukupnog iznosa glavnice novčanica koje se pretvaraju i platiti ili isporučiti, ovisno o slučaju, gotovinu, dionice svojih običnih dionica ili kombinaciju gotovine i dionica svojih običnih dionica, na Izbor WisdomTree-a, u odnosu na ostatak, ako postoji, WisdomTree-ove obveze konverzije iznad ukupnog iznosa glavnice novčanica koje se pretvaraju. Novčanice će se također moći otkupiti, u cijelosti ili djelomično, za gotovinu po izboru WisdomTree u bilo koje vrijeme, i s vremena na vrijeme, na ili nakon 20. kolovoza 2025. u određenim okolnostima. Otkupna cijena bit će jednaka iznosu glavnice zapisa koji će se otkupiti, plus obračunate i neplaćene kamate, ako ih ima, do datuma otkupa, ali isključujući ga. Kamatna stopa, stopa konverzije i drugi uvjeti obveznica određuju se nakon određivanja cijene ponude.

Istodobno s cijenama novčanica u ponudi, WisdomTree namjerava ući u zasebne privatno dogovorene transakcije s određenim imateljima novčanica iz 2023. kako bi otkupio do približno 115.0 milijuna dolara ukupnog iznosa glavnice obveznica iz 2023. prema uvjetima koji će se dogovoriti s takvim imateljima (svaki je "ponovni otkup novčanica" i zajedno "ponovni otkup novčanica 2023"). Predviđeno je da će se uvjeti otkupa svake novčanice pregovarati s određenim imateljima novčanica iz 2023. na pojedinačnoj osnovi i ovisit će o nekoliko čimbenika, uključujući tržišnu cijenu običnih dionica WisdomTree i cijenu trgovanja novčanicama iz 2023. u vrijeme svake takve note reotkup. Ne može se dati jamstvo o tome koliko će se novčanica iz 2023. godine otkupiti, ako ih uopće ima, niti pod kojim uvjetima će se ponovno otkupiti. Naknada za bilo koju takvu ponovnu kupnju novčanica bit će gotovina financirana dijelom neto prihoda od ponude. Sve preostale nepodmirene obveznice od 2023 bit će podmirene najkasnije do dospijeća.

WisdomTree očekuje da određeni imatelji novčanica iz 2023. koji prodaju svoje novčanice iz 2023. u dogovorenim transakcijama s WisdomTreeom mogu sklopiti ili poništiti različite izvedenice u odnosu na obične dionice WisdomTreea i/ili kupiti udjele njegovih običnih dionica na tržištu. Količina običnih dionica WisdomTreea koju takvi vlasnici kupuju može biti znatna u odnosu na povijesni prosječni dnevni obujam trgovanja običnim dionicama. Osim toga, WisdomTree očekuje da određeni kupci novčanica ponuđenih u ponudi mogu uspostaviti kratku poziciju u odnosu na obične dionice kratkom prodajom običnih dionica ili ulaskom u kratke izvedene pozicije u odnosu na obične dionice, u svakom slučaju, u vezi s ponudom. Neto učinak gore navedenih tržišnih aktivnosti od strane imatelja obveznica 2023. i kupaca obveznica ponuđenih u ponudi mogao bi povećati (ili smanjiti veličinu bilo kakvog smanjenja) ili smanjiti (ili smanjiti veličinu bilo kakvog povećanja) tržišne cijene obične dionice WisdomTree i/ili tržišnu cijenu novčanica ponuđenih u ponudi, a WisdomTree ne može predvidjeti veličinu takvih tržišnih aktivnosti ili ukupni učinak koji će one imati na tržišnu cijenu novčanica i/ili tržišnu cijenu svojih uobičajenih dionica zaliha.

Obveznice će se nuditi samo kvalificiranim institucionalnim kupcima u skladu s pravilom 144A Zakona o vrijednosnim papirima. Obveznice i obične dionice koje se mogu izdati nakon konverzije obveznica, ako ih ima, nisu bile i neće biti registrirane prema Zakonu o vrijednosnim papirima ili bilo kojim državnim zakonima o vrijednosnim papirima, i osim ako nisu tako registrirane, ne smiju se nuditi ili prodavati u Sjedinjenim Državama osim u skladu s primjenjivim izuzećem od takvih zahtjeva za registraciju.

Ova objava nije niti ponuda za prodaju niti poziv na ponudu za kupnju bilo kojeg od ovih vrijednosnih papira i neće predstavljati ponudu, traženje ili prodaju u bilo kojoj jurisdikciji u kojoj su takve ponude, traženje ili prodaja nezakoniti.

O WisdomTree

WisdomTree je globalni financijski inovator koji nudi raznoliku ponudu proizvoda kojima se trguje na burzi (ETP), modela i rješenja. Osnažujemo ulagače da oblikuju svoju budućnost i podržavamo financijske stručnjake da bolje služe svojim klijentima i razvijaju svoje poslovanje. WisdomTree koristi najnoviju financijsku infrastrukturu za stvaranje proizvoda koji pružaju pristup, transparentnost i poboljšano korisničko iskustvo. Nadovezujući se na naše nasljeđe inovacija, također razvijamo digitalne proizvode i strukture sljedeće generacije, uključujući digitalne fondove i tokeniziranu imovinu, kao i naš digitalni novčanik koji se temelji na blockchainu, WisdomTree Prime™.

WisdomTree trenutačno globalno upravlja imovinom od oko 88.1 milijardi dolara.

WisdomTree® je marketinški naziv za WisdomTree, Inc. i njegove podružnice diljem svijeta.

Izjava upozorenja u vezi s izjavama koje gledaju u budućnost

Ovo priopćenje za javnost sadrži izjave o budućnosti koje se temelje na uvjerenjima i pretpostavkama uprave WisdomTreea te na informacijama koje su trenutno dostupne upravi. Iako WisdomTree vjeruje da su očekivanja izražena u ovim izjavama koje se odnose na budućnost razumna, te se izjave odnose na buduće događaje ili buduće financijske rezultate WisdomTree, te uključuju poznate i nepoznate rizike, neizvjesnosti i druge čimbenike koji mogu uzrokovati stvarne rezultate, razine aktivnosti, učinak ili postignuća koja se materijalno razlikuju od budućih rezultata, razina aktivnosti, učinka ili postignuća izraženih ili impliciranih ovim izjavama koje se odnose na budućnost. U nekim slučajevima možete identificirati izjave koje se odnose na budućnost terminologijom kao što su "može", "hoće", "treba", "očekuje", "namjerava", "planira", "predviđa", "vjeruje", "procjenjuje, ” “predviđa”, “potencijalno”, “nastaviti” ili negativno od ovih izraza ili druge usporedive terminologije. Ove izjave su samo predviđanja. Ne biste se trebali pretjerano oslanjati na izjave koje se odnose na budućnost jer one uključuju poznate i nepoznate rizike, neizvjesnosti i druge čimbenike, koji su, u nekim slučajevima, izvan kontrole WisdomTree i koji bi mogli značajno utjecati na rezultate. Čimbenici koji mogu uzrokovati da se stvarni rezultati bitno razlikuju od trenutnih očekivanja uključuju, između ostalog, rizike opisane u nastavku. Ako se pojavi jedan ili više ovih ili drugih rizika ili neizvjesnosti, ili ako se temeljne pretpostavke WisdomTree pokažu netočnima, stvarni događaji ili rezultati mogu značajno odstupati od onih koji su implicirani ili predviđeni izjavama koje se odnose na budućnost. Nijedna izjava koja se odnosi na budućnost nije jamstvo budućeg učinka. Trebali biste pročitati ovo priopćenje za tisak u potpunosti i uz razumijevanje da stvarni budući rezultati WisdomTree mogu biti materijalno različiti od bilo kojih budućih rezultata izraženih ili impliciranih ovim izjavama koje se odnose na budućnost.

Konkretno, izjave koje se odnose na budućnost u ovom priopćenju za tisak mogu uključivati ​​izjave o predloženim uvjetima obveznica, veličini ponuđenih obveznica, uključujući opciju kupnje dodatnih obveznica koje će se dodijeliti početnom kupcu, očekivanoj upotrebi prihoda od prodaje novčanica i potencijalnih učinaka otkupa obveznica 2023. na obične dionice WisdomTree i tržišnu cijenu obveznica, te druge izjave sadržane u ovom priopćenju za javnost koje nisu povijesne činjenice. Izjave koje se odnose na budućnost podložne su mnogim rizicima i neizvjesnostima, uključujući, bez ograničenja, rizike koji se odnose na to hoće li WisdomTree izvršiti ponudu novčanica prema očekivanim uvjetima ili uopće, što bi se moglo razlikovati ili promijeniti na temelju tržišnih uvjeta ili drugi razlozi i drugi rizici navedeni pod naslovom "Čimbenici rizika" u godišnjem izvješću WisdomTree na obrascu 10-K za godinu koja je završila 31. prosinca 2021., s izmjenama i dopunama, i tromjesečnom izvješću na obrascu 10-Q za tromjesečje koje je završilo u lipnju 30. 2022.

Kategorija: Poslovno ažuriranje

Kontakti

Za odnose s javnošću

WisdomTree, Inc.

Jessica Zaloom

+ 1.917.267.3735

[e-pošta zaštićena] / [e-pošta zaštićena]

odnosi s investitorima

WisdomTree, Inc.

Jeremy Campbell

+ 1.646.522.2602

[e-pošta zaštićena]