Affirm i Klarna pojačavaju konkurentske napore kako bi privukli američke potrošače

Dobrodošli u The Interchange, pregled ovotjednih vijesti i trendova o fintech-u. Da biste ovo dobili u inboxu, pretplatite se ovdje.

Kupite sada, platite kasnije postalo je gotovo sveprisutno ovdje u SAD-u. Kao takve, tvrtke koje nude tu tehnologiju trgovcima ne iznenađujuće postaju sve konkurentnije jedna drugoj.

Slučaj u točki. Prošlog tjedna, Affirm sa sjedištem u San Franciscu objavio je da jest učinivši svoju kupnju sada, platite kasnije tehnologiju dostupnom američkim tvrtkama koje koriste tehnologiju plaćanja Stripe. To znači da čitav niz tvrtki koje ranije nisu mogle svojim kupcima ponuditi mogućnost plaćanja na rate, sada to mogu.

Dogovor je značajan za Affirm jer Stripe, čija je vrijednost prošle godine bila 95 milijardi dolara, ima "milijune" kupaca diljem svijeta. Svake godine obrađuje stotine milijardi dolara za "svaku veličinu poslovanja - od startupa do Fortune 500". A to daje Affirmu priliku da ostvari veći prihod jer dijelom zarađuje na kamatama. Sa svoje strane, Stripe je u mogućnosti ponuditi budućim i sadašnjim kupcima veću fleksibilnost plaćanja.

Affirm — koji je osnovao suosnivač PayPala Max Levchin — izgradio je tehnologiju koja može osigurati pojedinačne transakcije, a nakon što se utvrdi da je kupac prihvatljiv, može im ponuditi opciju plaćanja na dvotjednoj ili mjesečnoj bazi. Levchin glasno govori o činjenici da je Affirm "zamišljen kao anti-kreditna kartica". Tvrtka je izašla na berzu prošle godine i unatoč dramatično nižoj cijeni dionica pokazuje nedavne znakove kontinuirane snage.

Također prošlog tjedna, švedska Klarna najavila je vlastito novo partnerstvo. Tvrtka, koja je prošle godine bila procijenjena na 45 milijardi dolara, ali je od tada imala svoj udio u borbi, rekla je da se udružila s Marqetom kako bi lansirala novu karticu Klarna u SAD-u. Kartica, prema tvrtki, donosi Klarninu uslugu “Plati u 4” na fizičku Visa karticu. Ovo je zanimljivo jer se povijesno gledano, kupi sada, plati kasnije, fokusiralo na kupnju putem interneta ili na ljude koji se odlučuju na plaćanje na rate na prodajnom mjestu. Ali prošle godine, Visa je rekla da je "rastuća lista" izdavatelja, preuzimatelja i fintech-a koristili njegovu tehnologiju ponuditi BNPL opcije svojim klijentima. A Mastercard je također prošle godine najavio svoju BNPL ponudu: Mastercard rate. Glavni direktor proizvoda diva kreditnih kartica, Craig Vosburg, rekao je tada: "U središtu toga, plaćanja se svode na izbor - i ljudi žele više od svog novca uz veću fleksibilnost i kontrolu u načinu plaćanja i gdje kupuju."

Priča se nastavlja

Dakle, činjenica da je Klarna sada kreirala svoju kartu nije u potpunosti šokantna. No, to je ilustrativno za mjere koje tvrtke za financijske usluge — kako vodeći ljudi tako i fintechovi — poduzimaju kako bi svoje kredite na rate učinili dostupnim većem broju potrošača. To je također još jedan primjer koliko BNPL prostor postaje konkurentan, posebno ovdje u SAD-u. Najavljujući novu karticu, Sebastian Siemiatkowski, suosnivač i izvršni direktor Klarne, rekao je: „Činjenica da se preko milijun američkih potrošača prijavilo na našu listu čekanja za nekoliko tjedana pokazuje nevjerojatnu potražnju za poštenom i transparentnom alternativom konvencionalnim kreditnim karticama.” Zanimljivo je da Klarna Card ne naplaćuje nikakve kamate i dostupna je za 1 USD mjesečno. A tvrtka kaže da je zapravo potpuno besplatna prvih 3.99 mjeseci nakon aktivacije.

Primjetno, Klarna je također rekla da je tijekom prošle godine njezina "baza kupaca u SAD-u porasla za preko 65%, dosegnuvši preko 25 milijuna potrošača." Sa svoje strane, Affirm je napomenuo u svom nedavnom rezultati trećeg fiskalnog tromjesečja da je njegov broj aktivnih potrošača dosegao 12.7 milijuna, što je porast od 137% u odnosu na prethodnu godinu - iako nije dao pregled koliko ih je ovdje u SAD-u

U međuvremenu, neću ni pokušavati predvidjeti što će se sveukupno dogoditi s BNPL tržištem u nadolazećim mjesecima, budući da trenutno makro okruženje predstavlja mnoge izazove za sve vrste fintecha. Kao Wall Street Journal nedavno su izvijestili, "rastuća delinkvencija i usporavanje gospodarstva" oduzimaju dio sjaja BNPL prostoru. Ali ja može podijeliti s vama blog post koji je Affirmov Levchin objavio 3. lipnja u vezi s njegovim stajalištem barem o tome zašto je njegova tvrtka pozicionirana ne samo da preživi nego i napreduje u krizi. Evo izvatka:

U ostalim vijestima

Govoreći o BNPL-u, Fundbox je objavio prošli tjedan a partnerstvo s Visom i da je prešao preko 160 milijuna dolara godišnje stope prihoda. Njegovo partnerstvo uključuje lansiranje Fundbox Flex Visa debitne kartice, za koju kaže da kombinira "moć Flex Paya (koja je porasla za 80% u obujmu transakcija QoQ) s Visinim sveprisutnim prihvaćanjem", rekao je TechCrunch. Također će raditi na razvoju BNPL proizvoda za poduzeća i proizvoda za trenutnu isplatu sredstava. Izvijestio sam o startupu Povećanje od 100 milijuna dolara prošlog studenog.

Prije samo 8 mjeseci, Izvršni direktor Varo Colin Walsh naznačeno TechCrunchu da dobivanje bankovne povelje — proces koji navodno koštao je gotovo 100 milijuna dolara i trajao je 3 godine - omogućio bi digitalnoj banci da "istovremeno teži rastu i profitabilnosti" i da proširi svoje marže. Ali kao kolega fintech entuzijast istaknuo je Jason Mikula Prošlog vikenda fintech se borio da izgradi smislenu knjigu zajmova dajući zajmove svojim klijentima i brzo je potrošio 510 milijuna dolara koje je prikupio u seriji E prošlog rujna. Kao takav, prema Jasonovim izračunima, Varo bi mogao ostati bez novca do kraja ove godine — „i prije toga bi postao manje nego dobro kapitaliziran... Sve to stavlja golem pritisak na Varu da smanji troškove i prikupi dodatni kapital .” Što to znači za digitalne banke u cjelini? Pa, kao prvo, vjerojatno je da su se oni fintechovi koji su razmišljali o kupovini bankovnih ugovora vjerojatno predomislili. U veljači 2021., Brex za pokretanje korporativne potrošnje bio je najnoviji fintech podnijeti zahtjev za bankovni charter. Ali prošlog kolovoza tvrtka je rekla da hoće dobrovoljno se povući svoju bankovnu povelju i zahtjeve za federalno osiguranje depozita u nastojanju da "izmijeni i ojača" svoju prijavu prije ponovnog podnošenja kasnije. Možda je izbjegao metak?

Fintech startupi su podnose pad teže nego većina drugih sektora, pokazuju podaci. Toliko da čak i najveće i najpoznatije privatne fintech tvrtke pate od sramotnih revalorizacija. Podaci koje je prikupio Andreessen Horowitz pokazuju da javne fintech tvrtke pate od većeg pada vrijednosti od ostalih tehnoloških kategorija. Istodobno, nove informacije iz raznih fondova Fidelityja upućuju na to da investicijski div ima promijenio mišljenje o vrijednosti nekih od najuspješnijih tvrtki u startup zemlji, uključujući Stripe.

Ured za financijsku zaštitu potrošača (CFPB) najavio otvaranje novog ureda, Ureda za tržišno natjecanje i inovacije, kao dio novog pristupa za poticanje inovacija u financijskim uslugama promicanjem konkurencije i utvrđivanjem kamena spoticanja za nove sudionike na tržištu. Drugim riječima, želi pomoći fintechima da budu u jačoj poziciji da se natječu s postojećim tvrtkama, nešto za što vjeruje da će koristiti potrošačima. Ured će zamijeniti Ured za inovacije, koji se usredotočio na proces koji se temelji na aplikaciji za dodjelu posebnog regulatornog tretmana pojedinačnim tvrtkama. Između ostalog, novi ured je rekao da će učiniti stvari kao što su nastojati razumjeti kako veći igrači mogu dobiti prednost u odnosu na manje igrače: “Ponekad startupe jednostavno pregaze veći igrači. Na primjer, velike tvrtke mogu lako ponuditi nove proizvode svojim velikim bazama kupaca i blokirati vanjske igrače koji mogu imati povoljnije proizvode. Velike tehnološke tvrtke, sa svojim ogromnim dometima, također traže nove načine da se pridruže tržištima potrošačkog financiranja i mogu ugroziti pošteno natjecanje.”

Policygenius, insurtech koji je prikupio 125 milijuna dolara u rundi Serije E prije manje od 3 mjeseca, navodno otpustio oko 25% svog osoblja. Broj pogođenih zaposlenika nije potvrđen, ali se vjeruje da je oko 170, prema više izvora. U vrijeme svoje serije E u ožujku, Policygenius – čiji softver u osnovi omogućuje potrošačima da pronađu i kupuju različite osiguravajuće proizvode na mreži – rekao je da je njegov posao osiguranja doma i automobila “značajno narastao”, s novim zapisanim premijama koje su porasle “više od 6x od 2019 do 2021.” U izjavi, Jennifer Fitzgerald, izvršna direktorica i suosnivačica Policygeniusa, rekla je da je "iznenadni i dramatičan pomak u gospodarstvu" prisilio tvrtku da prilagodi svoju strategiju.

Sredstva i M&A

Vidjeno na TechCrunchu

B2B BNPL platforma Mondu sa sjedištem u Berlinu prikupila je 43 milijuna dolara Serije B koju vodi Valar u SAD-u

Hourly.io izdvaja 27 milijuna dolara za svoj novi pristup pružanju kompenzacije i platnog spiska za radnike koji rade po satu

Indijski fintech Slice premašio vrijednost od 1.5 milijardi dolara u novom financiranju za povećanje UPI plaćanja

Constrafor uzima 106 milijuna dolara kapitala, kredita za financiranje građevinskih podizvođača

Sanlo, startup koji programerima aplikacija i igara nudi pristup financijskim alatima i kapitalu, prikuplja 10 milijuna dolara

Hitpay je rješenje na jednom mjestu za mala i srednja poduzeća

Onramp Funds ubrzava platformu za financiranje e-trgovine s 42 milijuna dolara kapitala i kredita

I drugdje

Clear Street, fintech koji ima za cilj izgraditi bolji pristup tržištima kapitala, zatvara seriju B od 165 milijuna dolara po vrijednosti od 1.7 milijardi dolara

Japanska tvrtka za digitalna plaćanja Opn osigurava 40 milijuna dolara za poticanje rasta u Aziji

Keyway, startup koji kupuje nekretninu od vlasnika malih i srednjih poduzeća, a zatim im je vraća u zakup, prikuplja 25 milijuna dolara Serije A koju vodi Camber Creek

Pitanja i odgovori novinara

I na kraju, ali svakako ne manje važno, učinio sam malo Pitanja i odgovori s višom novinarkom TechCruncha Natashom Mascarenhas, koji je nedavno počeo pokrivati ​​više fintecha - posebno što se tiče uključivanja i pristupa. Uživati!

Kao prvo, znam koliko ste divni, ali želim da i naši čitatelji znaju. Tko je uopće Natasha Mascarenhas??

Vaš najveći obožavatelj! heh. Volio sam pisati cijeli svoj život, ali sam počeo izvještavati kao srednjoškolac u školskim novinama. Ispostavilo se da sam bio na nečemu jer sam nastavio studirati novinarstvo na Sveučilištu u Bostonu i stažirao u publikacijama uključujući BostInno, Boston Globe i San Francisco Chronicle.

Stažiranje u Chronicleu neizbježno me bacilo u svijet tehnologije i startupa, gdje sam naišao na Alexa Wilhelma i na kraju Crunchbase News tim. Tamo smo se upoznali i gdje sam službeno počeo raditi kao tehnički reporter. Moji omiljeni trenuci tamo bili su pokrivanje Ubera S-1, pisanje serije o usamljenosti i dobivanje prve runde financiranja.

Danas sam viši reporter ovdje na TechCrunchu, kao i suvoditelj Equityja, triput tjednog podcasta o pothvatima i startupima. Također pišem Startups Weekly, newsletter koji sam po sebi objašnjava sve što nisam mogao stati u svoje dijelove ili podcast. Ovo su moji najčitaniji komadi, što je glas povjerenja da bih se trebao više oslanjati na svoju čudnost. Lol.

Osim novinarstva, nalazim puno ispunjenja u pisanju o tome emocijama i odnosima, hrana, prijatelji, a onda samo vrijeme za razmišljanje o svemu navedenom. Nalazim se u San Franciscu, ali ne volim Cincinnati i Central Jersey.

Tako sam uzbuđena što ćete sada pokrivati ​​neke fintech. Što vas je privuklo ritmu i na što se planirate usredotočiti?

Novac je tako emotivan i volim pokrivati ​​sve napetosti koje postoje kada ljudi zarađuju više, govore glasnije i odluče ga podijeliti. Posebno se planiram usredotočiti na obećanje demokratizacije kapitala, multiplayer fintecha i stvaranja bogatstva.

Uvijek sam se trudio podvući ono što me privlači u pričama, jer se čini tako različitim. No, nakon razgovora sa svojim bivšim kolegom i vječnim prijateljem Dannyjem Crichtonom, shvatio sam da postoji takva stvar kao što je horizontalni ritam – poznat i kao pokrivanje više vertikala koje dijele zajedničku nit. Za mene, moje se omiljene priče fokusiraju na ono što Lightspeedov Mercedes Bent tako prikladno kaže jest “ekonomsko osnaživanje pojedinaca”.

Koji je najbolji način da te predstavim?

Dajte mi savjet o događajima u fintech svijetu — posebno onima koji nemaju uvijek neke veze s vašom tvrtkom i pokrivenošću. Nikada ne mogu biti muha na zidu kao što to može osnivač, pa mi reci što mi nedostaje! Oh, i najbolji način da zapravo učinite gore navedeno je da mi tvitate @nmasc_ ili mi pošaljite e-mail [e-pošta zaštićena].

To je to za ovaj tjedan! Hvala na čitanju. A da posudim od Natashe, možete me podržati prosljeđivanjem ovog newslettera prijatelju ili pratite me na Twitteru.