Bank of Montreal odustaje od prodaje dionica vrijedne 2.3 milijarde dolara kako bi dosegla kapitalnu prepreku

(Bloomberg) — Bank of Montreal, koja radi na zatvaranju najveće akvizicije u svojoj povijesti, prodaje 3.15 milijardi kanadskih dolara (2.31 milijardu dolara) u kapitalu kako bi bila sigurna da može ispuniti nedavno povećane kapitalne zahtjeve kanadskih regulatora.

Najčitanije s Bloomberga

Banka izdaje dionice u iznosu od 1.4 milijarde kanadskih dolara u javnoj ponudi po cijeni od 118.60 kanadskih dolara svaka, te još 14.8 milijuna dionica po istoj cijeni grupi od šest kanadskih mirovinskih planova i BNP Paribas, navodi se u priopćenju objavljenom u ponedjeljak.

Bank of Montreal pala je na 119 kanadskih dolara u 4:58 u Torontu, što je pad od 5.7% u odnosu na zatvaranje u petak. Ugovor o dioničkom kapitalu smanjit će zaradu banke po dionici za oko 4%, analitičari Bloomberg Intelligencea, Paul Gulberg i Ethan Kaye, rekli su u bilješci.

Razine kapitala Bank of Montreal pod pomnim su nadzorom otkako je kanadski Ured nadzornika financijskih institucija prošlog tjedna podigao potrebni omjer običnog kapitala prve razine za najveće banke u zemlji za 50 baznih bodova, na 11%, od 1. veljače.

Uz 16.3 milijarde dolara vrijednu akviziciju Bank of the West od BNP-a koja je trebala biti zaključena u prvom tromjesečju sljedeće godine, zajmodavac je bio u opasnosti da ne ispuni tu prepreku, što ga je navelo da proda dionice kako bi dao malo prostora za disanje.

Bank of Montreal rekla je u ponedjeljak da će ciljati omjer CET1 na ili iznad 11.5% u svjetlu objave regulatora prošlog tjedna.

Neočekivana promjena OSFI-ja utjecala je na dionice Bank of Montreal, pa su u četvrtak pale za 2.2%. Dionice zajmodavca pale su za 7.4% ove godine do prošlog tjedna, u usporedbi s padom od 9.6% za S&P/TSX indeks komercijalnih banaka.

Bank of Montreal dala je svojim pokroviteljima opciju kupnje čak 1.77 milijuna dodatnih dionica po istoj cijeni do 30 dana nakon zatvaranja javne ponude.

Priča se nastavlja

Zajmodavac je sklopio ugovor s Bank of the West prije gotovo godinu dana. Transakcija bi mu donijela 1.8 milijuna novih kupaca, 105 milijardi dolara imovine i aktivnu prisutnost u 32 američke države uključujući Kaliforniju.

(Dodaje bilješku analitičara Bloomberg Intelligencea u trećem paragrafu.)

Najčitanije s Bloomberg Businessweeka

© 2022 Bloomberg LP