Tržište medvjeda ulazi na područje dulje od prosjeka, a kamatne stope lome tržište nekretnina

TL; DR

• Trenutačno medvjeđe tržište sada je službeno dulje od prosjeka, a sada je više od mjesec dana otkako je premašen prosjek od 9.6 mjeseci
• Vrijednosti nekretnina zasad su dobre, ali broj transakcija je pao jer su vlasnici kuća vezani uz postojeće hipoteke zbog velikih povećanja kamatnih stopa
• Velik dio kratkoročnih tržišnih kretanja vjerojatno će biti vođen sentimentom, u čemu sjaji naš Forbes Kit
• Najbolje tjedne i mjesečne trgovine

Pretplatite se na Forbesov AI bilten da ostanete u tijeku i da svaki vikend dobivate naše uvide u ulaganja uz pomoć umjetne inteligencije, najnovije vijesti i još mnogo toga izravno u vašu pristiglu poštu.

Veliki događaji koji bi mogli utjecati na vaš portfelj

Danas smo optimistični. Imali smo trbuh pun puretine i pite od bundeve i proveli smo dovoljno vremena s obitelji da se osjećamo topli i zamagljeni, bez prelaska u način rada "Jedva čekam da odem odavde".

Imajući to na umu, razgovarajmo o medvjeđem tržištu.

Da, još uvijek smo u jednom. To možda ne izgleda previše optimistično, ali ima dobrih vijesti. Trenutno tržište medvjeda je sada traje oko deset i pol mjeseci. To je duže od prosječnog medvjeđeg tržišta koje traje 9.6 mjeseci.

Najduže kontinuirano medvjeđe tržište trajalo je ukupno 20 mjeseci. Dakle, iako bi ovo moglo biti najduže ikada, također postoji dobra šansa da imamo manje vremena ispred sebe nego što ga imamo iza sebe.

Čini se da ekonomska pozadina odgovara ovoj (doduše, prilično jednostavnoj) projekciji. Inflacija počinje padati, gospodarski rast ostaje iznenađujuće stabilan, a tvrtke se usredotočuju na učinkovitije poslovanje.

Ta učinkovitost u obliku smanjenja i otpuštanja dovodi do mračnih naslova, ali sa stajališta operacija općenito ostavlja tvrtke u boljoj poziciji da poboljšaju cijenu dionica. Kratkoročno povećava krajnji rezultat tvrtke, što dioničare općenito čini prilično sretnima. S tim u vezi, moraju biti oprezni da ne podrezuju prejako i ne ometaju svoje izglede za budući rast.

Tko zna, možda do sljedećeg Dana Turske ponovno trčimo s bikovima.

-

Nemamo baš toliko optimizma oko tržišta nekretnina, barem kratkoročno. Opet, nemamo kristalnu kuglu, ali Fedovo kontinuirano podizanje kamatnih stopa zakočilo je tržište nekretnina i to će se vjerojatno nastaviti još neko vrijeme. Novi zahtjevi za hipoteku pali su za 88% u odnosu na ovo doba prošle godine.

I to je dio plana. Fed mora usporiti gospodarski rast kako bi smanjio inflaciju, a zaustavljanje rasta bogatstva iz imovine jedan je od najboljih načina za to.

Upravo sada, čak ni kućanstva koja su uživala u porastu vrijednosti svojih nekretnina to u većini slučajeva ne mogu otključati. Iako je njihova neto vrijednost možda porasla na papiru, nisu u mogućnosti refinancirati svoju hipoteku i potrošiti više novca na skuplju nekretninu, jer su stope novih hipoteka puno više od postojećih.

Tržište nekretnina ne kreće se tako brzo kao tržište dionica. To može biti pozitivno jer općenito nije podložan istim razinama volatilnosti. No, s druge strane, to može značiti da je oporavak dugotrajniji.

Jedan od glavnih razloga za to je što su tržišta dionica okrenuta budućnosti. Kada Fed konačno počne mijenjati svoju trenutnu politiku kamatnih stopa, dionice će vjerojatno pozitivno reagirati. To će se temeljiti na trenutnom smanjenju stope, ali i očekivanjima budućih smanjenja.

Nije isto s imovinom. Čak i ako postoji jasno očekivanje da će stope hipotekarnih kredita pasti za šest mjeseci, vlasnici kuća koji žele refinancirati neće moći imati koristi od tih rezova sve dok do njih ne dođe.

Ovotjedna glavna tema iz Q.aija

Zbog našeg odnosa s Forbesom, imamo pristup informacijama koje nema nijedna druga investicijska platforma. Kao jedno od najvećih web-mjesta za poslovanje, financije i životni stil na svijetu, postoji ogromna razina podataka koja se svakodnevno pokreće s platforme.

Koristimo se snagom umjetne inteligencije za analizu ovih podataka i prikupljanje uvida u ono što je popularno i kakav je stav javnosti o svim vrstama različitih pitanja i tržišnih segmenata. To pomaže u poboljšanju točnosti naših predviđanja umjetne inteligencije, kao i korištenje analize raspoloženja za pomoć u odabiru investicijskog svemira.

Razlog zašto je to važno jest taj što je u kratkim vremenskim okvirima raspoloženje veliki pokretač učinka ulaganja. Osnove kao što su prihod, dobit i zarada po dionici često pobjeđuju na vrlo dugi rok, ali tijekom dana, mjeseci, pa čak i godina, kratkoročne vijesti mogu izazvati pad ili porast dionice.

Sve je to upakirano u naš Forbesov komplet. AI pronalazi tvrtke koje imaju najpozitivniju pokrivenost vijesti kako bi suzio mogućnosti ulaganja, a zatim predviđa koje će od njih vjerojatno imati najbolje rezultate u narednom tjednu na osnovi prilagođene riziku.

Portfelj se automatski rebalansira svaki tjedan, kako bi se uzele u obzir najnovije vijesti i informacije.

Vrhunske trgovinske ideje

Evo nekih od najboljih ideja koje naši AI sustavi preporučuju za sljedeći tjedan i mjesec.

Nasdaq Inc (NDAQ) – Matična tvrtka tech indexa jedna je od naših Najveća kupnja za sljedeći tjedan s ocjenom A u našoj vrijednosti kvalitete i B u niskoj volatilnosti momenta. Prihod je porastao za 3.9% u posljednjih 12 mjeseci.

Shake Shack (SHAK) – Lanac brze prehrane je naš Top Short za sljedeći tjedan s našom umjetnom inteligencijom koja im je dala ocjenu F u vrijednosti kvalitete i B u niskoj volatilnosti momenta. Zarada po dionici iznosila je -0.59 USD u 12 mjeseci do kraja rujna.

Proračunska skupina Avis (CAR) – Rent a car tvrtka je jedna od naših Najveća kupnja za sljedeći mjesec s ocjenom A u našim faktorima rasta i tehničkim faktorima. Prihod je porastao 45.6% u 12 mjeseci do 30. rujna.

Axsome Therapeutics (AXSM) – Farmaceutska tvrtka je jedna od naših Top Shorts za sljedeći mjesec s našom umjetnom inteligencijom koja im daje ocjenu F u tehničkoj vrijednosti i vrijednosti kvalitete. Zarada po dionici iznosila je -4.08 dolara u 12 mjeseci do 30. rujna.

Naš AI Najbolja ETF trgovina za sljedeći mjesec je ulagati u trezorske zapise, velike kineske dionice i industrijske i kratke korporativne obveznice i azijsko-pacifičke dionice šire. Najbolje kupuje su SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF, iShares China Large-Cap ETF i Vanguard Industrials ETF. Top kratke hlače su SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF i Vanguard FTSE Pacific ETF.

Nedavno objavljeni Qbits

Želite naučiti više o investiranju ili izoštriti svoje postojeće znanje? Qai objavljuje Qbits na našem Centar za učenje, gdje možete definirati uvjete ulaganja, raspakirati financijske koncepte i podići svoju razinu vještina.

Qbits su probavljivi sadržaji za ulaganje koji se mogu grickati i namijenjeni su razbijanju složenih pojmova na jednostavnom engleskom jeziku.

Pogledajte neke od naših najnovijih ovdje: