Dow Jones Futures: Je li izvješće o poslovima posljednja prepreka za tržišni skok; Počinju isporuke Tesla Semi

Dow Jones fjučersi su pali rano u petak, zajedno s S&P 500 fjučersima i Nasdaq fjučersima, dok ulagači čekaju izvještaj o zapošljavanju u studenom prije otvaranja tržišta.

X

Dostava kamiona Tesla Semi održana je u četvrtak navečer s Tesla (TSLA) najveći rival BYD koji preko noći objavljuje ogromnu prodaju električnih vozila u studenom.

Uspon tržišta dionica pokazao je solidnu akciju u četvrtak, s mješovitim indeksima, ali su konsolidirali goleme dobitke od srijede na komentarima šefa Feda Jeromea Powella. Izvješće PCE-a o inflaciji od četvrtka, Fedov omiljeni mjerač cijena, pokazao je mjesečna povećanja manja od očekivanih uz ponovno blago zahlađenje ukupne i temeljne inflacije.

Ulta Beauty (Ulta) naslovio izvješća o zaradi u četvrtak navečer. Dionice ULTA-e malo su se promijenile tijekom noći nakon što su objavili snažnu zaradu i povećane smjernice. Dionice trgovca kozmetičkim proizvodima već su na rekordno visokim razinama, prošireno s mjesta kupnje. Veeva sustavi (VEEV) nadmašila je proračunska stajališta za treće tromjesečje, ali su smjernice za četvrto tromjesečje bile malo ispod sredine konsenzusa. Dionice VEEV-a skromno su pale u produženoj trgovini. Dionice su se zatvorile iznad granice od 3 dana, točno oko ranog ulaska.

U međuvremenu, Dow div Gusjenica (MAČKA) i dalje izgleda snažno, s dionicom CAT malo ispod a kupi bod. Voditelj kibernetičke sigurnosti Palo Alto Networks (PANW) I Marriott International (MAR) također trepću signali za kupnju.

Zalihe Boeinga su otvorene SwingTrader. Caterpillar je bio u četvrtak Dnevno stanje dionica IBD-a.

Dow Jones Futures danas

Dow Jones futures pao je 0.1% u odnosu na fer vrijednost. Fjučersi S&P 500 pali su za 0.1%. Nasdaq 100 fjučersi su pali 0.25%.

Prinos 10-godišnjeg trezora pao je za 1 bazni bod na 3.52%.

Dow fjučersi, prinosi na trezorske obveznice i još mnogo toga ovisit će o izvješću o zapošljavanju u studenom koje bi trebalo biti objavljeno u 8:30 ujutro ET.

Sjetite se one akcije preko noći u Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno prevesti u stvarno trgovanje u sljedećem redovnom berza sjednica.

Izvještaj o poslovima

Ekonomisti očekuju da će izvješće o zapošljavanju u studenom pokazati povećanje platnog spiska izvan poljoprivrede od 200,000, što je pad u odnosu na 261,000 u listopadu. Obratite pozornost na anketu o kućanstvima, koja je pokazala pad radnih mjesta za 328,000 u listopadu. Očekuje se da će stopa nezaposlenosti, na temelju ankete o kućanstvima, ostati stabilna na 3.7%, uz stopu sudjelovanja radne snage do 62.3%.

Ostali podaci o radu ovog tjedna općenito su ukazivali na postupno usporavanje. Početni zahtjevi za pomoć nezaposlenima neočekivano su pali, ali stalni zahtjevi su ponovno porasli. ADP je prošlog mjeseca izvijestio o oštrom usporavanju zapošljavanja u privatnom sektoru, dok je listopadsko istraživanje JOLTS zabilježilo skroman pad broja otvorenih radnih mjesta.

Događaj isporuke Tesla Semi

Izvršni direktor Tesle Elon Musk predao je nekoliko Tesla Semi EV PepsiCo (PEP) u četvrtak navečer. Tesla Semi je prvi put predstavljen prije šest godina.

Musk kaže da Tesla Semi ima domet od 500 milja s jednim punjenjem. Ali nije bilo puno jasnoće oko Teslinih troškova ili toga što će proizvodnja Tesle Semi biti smanjena. To će biti važno budući da se Tesla Semi suočava s velikim električnim vozilima koja su već na tržištu od Volva, Nikola (NKLA), BYD (BYDDF) i više.

U međuvremenu, Tesla ovog mjeseca nudi popuste od 3,750 dolara za Model 3 i Model Y u SAD-u. Ideja je potaknuti ljude da sada preuzmu dostavu. 1. siječnja stupaju na snagu nove porezne olakšice u SAD-u od 7,500 USD, podložne određenim ograničenjima cijena i prihoda, što mnoge potencijalne kupce tjera na čekanje. Porezne olakšice trebale bi se primjenjivati ​​na većinu limuzina Model 3 i crossovera Model Y, iako vlada još nije dala jasnoću.

Tesla je također prepolovio subvenciju osiguranja od 8,000 juana (1,133 USD) za kupnje u prosincu, kao što je planirano, ali sada nudi besplatno punjenje i druge pogodnosti koje navodno premašuju 15,000 juana.

Dionice Tesle porasle su za djelić u petak ujutro nakon što su u četvrtak zatvorile nepromijenjene cijene na 194.70. U srijedu su dionice TSLA-e porasle za 7.7%, vrativši se na svoju 21-dnevnu granicu, usred velikog tržišnog uspona i dok su kineske dionice električnih vozila skočile.

Tesla vs. BYD: Kojeg EV diva je bolje kupiti?

BYD prodaja

Kineski EV div BYD prodao je 230,427 novih energetskih vozila u isporukama u studenom, što je 153% više u odnosu na godinu ranije i 5.8% u odnosu na listopad. To uključuje 229,942 osobna vozila i 485 gospodarskih jedinica, uključujući kamione. Od tih osobnih vozila, nekih 113,915 bila su potpuno električna ili baterijska električna vozila (BEV), što je porast od 147% u odnosu na studeni 2021. Plug-in hibridi porasli su za 164% na 116,027.

Ukupna prodaja BYD-a lako nadmašuje isporuke Tesle i brzo smanjuje jaz u prodaji BEV-a.

Očekuje se da će BYD biti kineska automobilska marka broj 1 za ovaj mjesec, prestigavši ​​je Volkswagen (VWAGY). VW grupa će vjerojatno ostati broj 1 uključujući Audi.

U četvrtak su dionice BYD pale 2.2% na 25.07., ali još uvijek iznad granice od 50 dana. BYDDF je skočio 9.9% u srijedu, zajedno s drugim kineskim dionicama električnih vozila.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na burzovnom skupu na IBD Live

Rally burze

Oporavak tržišta dionica imao je 30-minutni pad u četvrtak ujutro, ali se postupno poboljšao u mješoviti, solidnu izvedbu nakon velikog dobitka u srijedu.

Dow Jones Industrial Average pao je 0.6 posto u četvrtak trgovanje dionicama, jer je oznaka Salesforce.com (CRM) veliki minus. Indeks S&P 500 pao je 0.1 posto. Nasdaq composite porastao je 0.1%. Russell 2000 s malom kapitalizacijom povukao se za 0.2%.

Cijene sirove nafte u SAD-u porasle su 0.8 posto na 81.22 dolara po barelu.

Prinos 10-godišnjih obveznica pao je 17 baznih bodova na 3.53%, najniže od kraja rujna. Nakon komentara šefa Fed-a Powella i izvješća o inflaciji PCE-a, tržišta su blizu povećanja Fed-ove stope od 50 baznih bodova 14. prosinca, čime je prekinut niz od četiri sastanka od 75 baznih bodova. Nadalje, sada postoji 50-50 šansa da Fed podigne stopu samo za četvrtinu boda u veljači.

Dolar je, krećući se s prinosima, pao na najnižu razinu u gotovo tri mjeseca.

Dionice u blizini Buy Points

Dionice CAT-a pale su za 0.3% na 235.69. Dionice se zaustavljaju oko još uvijek važeće kupovne točke od 238 od a postolje čaše vraćajući se u travanj, prema MarketSmith analiza. Ulagači bi mogli vidjeti 239.95 kao drugu kupovnu točku, bilo kao visoku granicu za sedmomjesečnu bazu ili kao tradicionalnu granicu za veću konsolidaciju koja počinje u lipnju 2021.

Dionice tvrtke Palo Alto Networks za kibernetičku sigurnost porasle su 5% na 178.40, skočivši iznad svoje 200-dnevne granice, ponovno zauzevši tu ključnu razinu prvi put od sredine rujna. Do toga je došlo nakon što se u srijedu oporavio od svoje 50-dnevne linije unutar dana, odbacivši veliku rasprodaju zarade u usporedivim tvrtkama Mnoštvo štrajk (GUŽVA). Ulagači bi dionice PANW-a mogli smatrati velikim, baza s dvostrukim dnom sa 193.01 kupovnim bodom. Ali dionice su već podložne akciji nakon što su prešle granicu od 200 dana i silaznu crtu trenda s vrhunca u travnju.

Dionice MAR-a pale su za 0.1% na 165.19, zadržavši se iznad referentne točke kupnje od 164.99 od najniže baze koja počinje 16. kolovoza. U srijedu su se dionice Marriotta oporavile od svoje 200-dnevne linije, porasvši 2.5% u velikom obimu.

Obveznički fondovi

Među najbolji ETF-ovi, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) popeo se 1.1%, čak i uz rasprodaju dionica glavnog holdinga CRM. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) umočen 0.3%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) pao je za 0.8%, a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) porastao za 0.1%. US Global Jets ETF (Jets) umočen 0.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) porastao 1.25%. Energy Select SPDR ETF (XLE) pao je za 0.3%, a Financial Select SPDR ETF (XLF) potonuo 0.6%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene zaštite (XLV) napredni 0.3%

Odražavajući više špekulativne priče dionice, ARK Innovation ETF (ARKK) porasla je 1.1% i ARK Genomics ETF (ARKG) popeo se za 0.6%. Dionice Tesle imaju veliku težinu u ETF-ovima Ark Investa. Cathie Wood's Ark također ima malu poziciju u dionicama BYD-a.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Analiza tržišnog okupljanja

Oporavak tržišta dionica pokazao je konstruktivnu akciju u četvrtak, u biti zadržavajući velike dobitke od srijede.

Indeks S&P 500 odskočio je unutar dana od povlačenja na svoj 200-dnevni pomični prosjek, nakon što je konačno ponovno preuzeo tu ključnu razinu u srijedu. Russell 2000 također je održao svoju liniju od 200 dana. Nasdaq još uvijek mora raditi kako bi se vratio na svojih 200 dana.

Dow Jones odustao je od samo dijela dobitaka u srijedu, uglavnom zahvaljujući Salesforceu. Nekoliko dionica Dow Jonesa, uključujući dionice Caterpillara, Boeinga i UNH-a, pokazuju snagu. To odražava širu snagu u industriji, financijama, zdravstvenim uslugama i još mnogo toga.

Listopadsko izvješće PCE o inflaciji bilo je nešto bolje od očekivanog. Nakon snažnog tržišnog porasta u srijedu na šefa Feda Jeromea Powella - koji iskreno nije zvučao posebno glupo - samo zadržavanje tih dobitaka u četvrtak je bilo konstruktivno.

Izvješće o poslovima od petka još je jedna prepreka. Ako podaci o zapošljavanju upućuju na zastoj na tržištu rada, to bi moglo pružiti daljnji vjetar u leđa dionicama. Ali vruće tržište rada moglo bi izazvati veliku rasprodaju.

Prinosi državnih obveznica i dolar snažno su pali posljednja dva dana i proteklih nekoliko tjedana, stvarajući veliki vjetar u leđa dionicama. Oporavak prinosa i dolara ne bi bio iznenađenje.

Imajte na umu da je tržišni oporavak imao niz velikih jednodnevnih dobitaka, nakon kojih je uslijedila bočna ili klizna akcija. Zbog toga je ulagačima teško napredovati čak i dok indeksi rastu u posljednjih nekoliko tjedana.

Tempirajte tržište IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Što učiniti sada

Bilo je razloga za kupnju ili odlaganje velikog poteza u srijedu. U četvrtak su se ulagači mogli malo izložiti, ali izvješće o poslovima veliki je upitnik.

Oporavak tržišta u petak na izvješću o zapošljavanju u studenom mogao bi pokrenuti niz prilika za kupnju. Ali nemojte varati s obećavajućim dionicama prije velikih vijesti. Umjesto toga, poradite na svojim popisima za praćenje kako biste bili spremni djelovati. Ali također budite spremni smanjiti izloženost ako tržište ili vaša imovina krenu oštro prema jugu.

Čitaj Big Picture svaki dan kako biste ostali sinkronizirani s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Slijedite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na burzi i još mnogo toga.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:

Zašto ovaj alat za IBD pojednostavljuje suhoćach Za najbolje dionice

Najbolje zalihe za rast za kupnju i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas