Dow Jones Futures: Povlačenje tržišta se nastavlja; Što učiniti kao inflacija, Tesla Data Loom

Dow Jones futures bit će otvoren u nedjelju navečer, zajedno s S&P 500 futures i Nasdaq futures. Uspon tržišta dionica imao je pad u tjednu nakon velikih dobitaka u prethodnih pet tjedana. Ali povlačenje je do sada bilo normalno.

X

Hoće li se uzlazni trend povećati, nastaviti pauzirati ili se ozbiljnije rasprodati? Tri velika faktora na koja treba obratiti pozornost u nadolazećem tjednu: izvješće o CPI inflaciji, zarada i Tesla (TSLA).

Izvješće o inflaciji CPI-a objavljeno je u utorak ujutro, što pomaže odrediti Fedova očekivanja povećanja kamatnih stopa.

Ključne zarade ovog tjedna uključuju Arista Networks (Anet), Sustavi dizajna kadenca (CDN) I Airbnb (ABNB), sve u blizini prodajnih mjesta.

Dionice Tesle udvostručile su se u nešto više od mjesec dana, a investitori TSLA-e kladili su se na ružičast scenarij bez puno informacija koje bi to potvrdile ili opovrgle. Počet ćemo vidjeti koliko je trnja u tom scenariju sljedeći tjedan, s podacima o registraciji električnih vozila u Kini Tesla (TSLA) i ključni suparnici.

U međuvremenu, jabuka (AAPL) skovao je novu kupovnu točku dok je Exxon Mobil (XOM) ponovno je u zoni kupovine.

Videozapis ugrađen u ovaj članak detaljno je pregledao povlačenje tržišta, dok je također analizirao XOM dionice, dexcom (DXCM) I Aehr ispitni sustavi (AEHR).

Dow Jones Futures danas

Dow Jones fjučersi se otvaraju u 6:500 ET, zajedno sa fjučersima S&P 100 i Nasdaq XNUMX.

Sjetite se one akcije preko noći u Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno prevesti u stvarno trgovanje u sljedećem redovnom berza sjednica.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na burzovnom skupu na IBD Live

Rally burze

Oporavak tržišta dionica je popustio prošli tjedan, posebno male kapitalizacije i rast.

Dow Jones Industrial Average pao je 0.2% prošlog tjedna trgovanje dionicama. Indeks S&P 500 pao je 1.1 posto. Nasdaq kompozit izgubio je 2.4 posto. Russell 2000 s malom kapitalizacijom izgubio je 3.4%.

Prinos 10-godišnjih obveznica porastao je za 21 bazni bod na 3.74%.

Fjučersi američke sirove nafte skočili su prošlog tjedna za 8.6% na 79.72 dolara po barelu, oporavivši se od velikih gubitaka prošlog tjedna. Terminske cijene benzina skočile su 7.9 posto. Čak su i cijene prirodnog plina poskočile za 4.3%.

Obveznički fondovi

Među rastućim ETF-ovima, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) prošlog je tjedna potonuo 1.7%, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (NASTUP) smanjio se za 2.15%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) povukla 1.5%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) izgubio 2%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) prošlog je tjedna pao za 4.6%. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) potonuo 2.3%. US Global Jets ETF (Jets) skliznuo je 5.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) pao je za 3.5%. Energy Select SPDR ETF (XLE) skočio je 5%, s dionicama XOM-a kao glavnom komponentom. The Financial Select SPDR ETF (XLF) spustio 0.3%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene skrbi (XLV) smanjio se za 0.15%, iako je to bio sedmi uzastopni tjedni pad.

Odražavajući više špekulativne priče dionice, ARK Innovation ETF (ARKK) pao je za 8.6% prošlog tjedna, a ARK Genomics ETF (ARKG) pao je za 8.65%, nakon velikih dobitaka posljednjih tjedana. Dionice TSLA-e glavni su holding u ETF-ovima Ark Investa.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

CPI izvješće o inflaciji

CPI izvješće o inflaciji za siječanj treba biti objavljeno u utorak ujutro. Ekonomisti očekuju da će inflacija nastaviti padati, ali još uvijek previsoka za Fedovu volju.

U petak je Ministarstvo rada malo revidiralo podatke o indeksu potrošačkih cijena za studeni i prosinac. Prosinački indeks potrošačkih cijena porastao je 0.1% u odnosu na prethodni mjesec u odnosu na početno očitanje od –0.1%. Temeljni CPI, koji isključuje hranu i energiju, porastao je za 0.4%, revidiran s 0.3%. CPI za studeni i temeljni CPI revidirani su naviše za 0.1 postotni bod.

CPI izvješće o inflaciji predstavlja naslovnicu napornog tjedna za ekonomske podatke, uključujući siječanjsku maloprodaju, februarski indeks proizvodnje Philly Feda, tjedne zahtjeve za nezaposlene i više. Podaci će ojačati ili potkopati tezu o "mekom slijetanju" tržišta.

Trenutačno tržišta u velikoj većini očekuju povećanje stopa za četvrtinu boda u ožujku i svibnju. U međuvremenu, izgledi za još jedno premještanje u lipnju porasli su na 43%.

'Zakon koji je izgradio internet' mogao bi biti slomljen

Zarada

Arista mreže, Avis proračun (AUTOMOBIL), Medspace (MZORP), SolarEdge tehnologije (SEDG), Palantir (PLTR) i Cadence Design Systems dostupni su u ponedjeljak navečer. CDNS rival Synopsys (SNP-ovi) je u utorak, zajedno s Airbnb (ABNB), Marriott International (MAR) I Globalne ljevaonice (GFS). Većina tih imena, s mogućim izuzetkom dionica PLTR, blizu su potencijalnih točaka kupnje.

Shopify (KUPITE), Primijenjeni materijali (AMAT), Crocs (KROKS) I Vidik (VC) su kasnije tijekom tjedna.

Sezona zarade je izašla iz groznice, ali će stotine tvrtki izvijestiti sljedeći tjedan. Izvijestili su megacaps, ali zarada je i dalje ključna za mnoge sektore i naravno pojedinačne dionice. Expedia (iskustvom) zarade u četvrtak navečer pogodile su dionice putovanja u petak, uključujući dionice ABNB-a i Marriott.

Tesla potražnja

Dionice Tesle pale su 5% na 196.89 u petak, prekidajući niz od osam sesija. Dionice su i dalje porasle za 3.6% u tjednu, približavajući se granici od 200 dana. Dionice TSLA-e porasle su za 93% u odnosu na najnižu razinu medvjeđeg tržišta od 6. siječnja od 101.81. 6. siječnja bio je prateći dan za trenutni rast tržišta.

6. siječnja također je bio dan kada je Tesla najavio velika smanjenja cijena u Kini i ključnim azijskim tržištima, nakon značajnih smanjenja cijena u Kini krajem listopada. Tesla je slijedio velika sniženja u Europi i SAD-u, pri čemu je potonji također omogućio da više vozila Model 3 i Model Y ispunjavaju uvjete za velike porezne olakšice do 7,500 USD.

Smanjenje cijena uzima danak Teslinim cijenjenim bruto maržama, koje su već dosegle vrhunac. Ali oni su također dali veliki poticaj potražnji za Teslom. Dionice Tesle vrtoglavo su porasle djelomično zbog nade — koju je raspirio glavni izvršni direktor Elon Musk — da će smanjenje cijene Tesle povećati potražnju tijekom godine.

Rizik je da potražnja opadne nakon početnog porasta, osobito u Kini. Za razliku od SAD-a, Kina ima visoko konkurentno tržište električnih vozila. Mnogi drugi proizvođači električnih vozila snizili su cijene ili ponudili velike popuste nakon Teslinog poteza 6. siječnja. Sigurno će doći još poteza. U međuvremenu, konkurenti nastavljaju lansirati nova ili obnovljena električna vozila.

U utorak će ulagači dobiti podatke o registraciji kineskih električnih vozila za tjedan koji je završio 12. veljače. To su prvi stvarni podaci bez utjecaja praznika lunarne Nove godine na proizvodnju i prodaju. Većina proizvođača električnih vozila trebala bi vidjeti veliki porast registracija.

Prodaja Tesle, nažalost, može biti nezgodna za tumačenje. Snažne registracije sugeriraju snažnu stalnu potražnju, ali mogu predstavljati ispunjavanje narudžbi iz prethodnih tjedana, s malo novih prodaja. Slabe registracije mogu značiti da Tesla Shanghai izvozi veliki dio svoje najnovije proizvodnje.

Iako će podaci od utorka biti važni, moglo bi proći nekoliko tjedana prije nego što ulagači dobiju jasnu sliku Tesline tekuće potražnje.

Tesla vs. BYD: EV divovi bore se za krunu, ali koja je bolja kupovina?

Apple dionica

Dionice Applea pale su 2.3% na 151.01 u posljednjem tjednu, nakon četiri uzastopna tjedna rasta od najnižih cijena na tržištu. To sada daje AAPL dionicama kontrolu nad bazom koja seže u kolovoz, s 157.48 kupi bod. Tehnički titan nije lider na tržištu, sa svojim linija relativne čvrstoće još uvijek daleko od svog rujanskog vrhunca. Ipak, budući da je jedina svjetska dionica vrijedna 2 trilijuna dolara i članica Dow Jonesa, S&P 500 i Nasdaqa, izvedba dionice Applea je važna.

Exxon Stock

Potaknuta oporavkom cijena sirove nafte, dionica XOM-a skočila je prošlog tjedna za 6.5% na 119.20, vrativši se iznad 114.76 ravne baze kupovna točka, prema MarketSmith analiza. Mnoge dionice energenata teško su se rasprodale prošlog tjedna s padom cijena nafte, ali dionice XOM-a nevoljko su posustale. Dionice su u ponedjeljak naišle na podršku na granici od 10 tjedana, a zatim su odskočile.

Analiza tržišnog okupljanja

Oporavak burze je usred svog prvog stvarnog povlačenja od dana praćenja 6. siječnja. Do sada je povlačenje bilo skromno i zdravo.

Nasdaq, S&P 500 i Russell 2000 izgubili su tlo pod nogama, ali su pronašli podršku oko svojih 21-dnevnih pomičnih prosjeka u petak. S&P i Russell također trguju kako bi zadržali svoje najviše razine s kraja 2022. Dow Jones, koji je u posljednja dva tjedna više puta testirao svoju 50-dnevnu liniju, u petak se vratio s te ključne razine.

Dok je petak bio mješovit za glavne indekse, nije se tako osjećalo za imena rasta.

Ipak, povlačenje dopušta tržištu da probavi snažne dobitke, s pokretnim prosjecima koji ih donekle sustižu. Vodeće dionice bilježe trendove ili pronalaze podršku na bikovskim razinama, iako neke jačaju ili se pomiču na poziciju.

Naravno, konstruktivna akcija glavnih indeksa i vodećih dionica može brzo postati dekonstruktivna. Ako značajno padnu odavde, to bi počelo biti zabrinjavajuće.

Prinosi državnih obveznica i dolar snažno su se oporavili u posljednja dva tjedna, vršeći pritisak na dionice. Nije slučajnost da je tržišni skok dosegao vrhunac 2. veljače, kada je prinos na 10-godišnje državne obveznice dosegao najnižu petomjesečnu unutardnevnu razinu od 3.33%. Dolar je dosegnuo nedavno dno 1. veljače.

Stoga će izvješće o CPI inflaciji i drugi ekonomski podaci biti važni. Kao i još uvijek velika poplava zarade od ANET-a, Shopifyja, Airbnba, Cadence Designa i drugih. Dionice električnih vozila i špekulativni rast mogli bi se ugledati na Teslu.

Tempirajte tržište IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Što učiniti sada

Dok rast tržišta ne pokaže stvarnu snagu, ulagači bi trebali biti oprezni s povećanjem izloženosti. Nedavno povlačenje naglašava važnost postupnog povećanja izloženosti, a ne produljenog kupovanja.

Ipak, ulagači bi trebali biti spremni ako tržišni oporavak ponovno dobije pravi zamah. Uživajte u Super Bowlu ove nedjelje, ali uključite ekrane ovaj vikend i pripremite svoj plan igre za nadolazeći tjedan.

Taj plan igre nije samo napad. Budite spremni poduzeti obrambenu akciju ako se uvjeti pogoršaju za šire tržište ili određene posjede.

Čitaj Big Picture svaki dan kako biste ostali sinkronizirani s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Slijedite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na burzi i još mnogo toga.

MOŽETE TAKOĐER SVIĐATI:

Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader

Najbolje zalihe za rast za kupnju i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas

Tesla 100% Rally je 'otišla svojim tijekom': analitičar