Dow Jones pao za gotovo 700 bodova, S&P 500 blizu ključne podrške; Evo što sada učiniti

Fjučersi Dow Jonesa porasli su nakon radnog vremena, zajedno s fjučersima S&P 500 i Nasdaq fjučersima. Palo Alto Networks i Coinbase izvijestili su kasno u utorak, a Wingstop i čip div Nvidia trebali bi u srijedu.

X

Oporavak tržišta dionica još je izgubio tlo, pri čemu se Dow Jones probio ispod ključne razine, dok su se S&P 500 i Nasdaq povukli prema glavnoj podršci. Prinos 10-godišnjih obveznica nastavio je rasti, ponovno se približivši razini od 4% usred snažnijih ekonomskih podataka od očekivanih, kao i razočaravajućih Home Depot (HD) vođenje.

Ulagači bi trebali zauzeti obrambeniji stav barem kratkoročno.

Palo Alto Networks (PANW) I Braća s naplatom cestarine (TOL) prijavio je zaradu kasno u utorak. Kao i tri velika holdinga Ark Investa: Točne znanosti (EXAS), Crispr Therapeutics (CRSP) I Coinbase (COIN).

Wingstop (KRILA) I TJX Cos. (TJX) javite se rano u srijedu. Wingstop je pao ispod točke kupnje u utorak, dok dionice TJX-a nisu previše daleko od ranog ulaska unutar plitke baze.

Nvidia (NVDA) zarada se nazire u srijedu navečer, ključno izvješće za sektor čipova i sveukupni rast tržišta.

Zalihe WING-a su u tijeku IBD Leaderboard a KVČB 50.

Videozapis ugrađen u članak daje pregled tržišne rasprodaje u utorak i analize autoliv (Alv), Lamb Weston i Wingstop.

Dow Jones Futures danas

Dow Jones futures porastao je za 0.1% u odnosu na fer vrijednost. S&P 500 futures porastao je za 0.1%, a Nasdaq 100 futures porastao je za 0.15%.

Sjetite se one akcije preko noći u Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno prevesti u stvarno trgovanje u sljedećem redovnom berza sjednica.

Ključna zarada

Dionice PANW-a skočile su u kasnom trgovanju nakon Zarada u Palo Altu nadmašio proračunska stajališta za drugo tromjesečje, ali su smjernice bile mješovite. Dionice Palo Alta pale su 2% na 1.4 u utorak, vraćajući se prema granici od 166.89 dana. Odlučan pomak iznad prošlotjedne najviše razine od 200 otklonio bi otpor koji seže nekoliko mjeseci unazad, nudeći ulazak.

Dionice TOL-a skromno su porasle nakon radnog vremena jer je fiskalna zarada u prvom tromjesečju nadmašila preglede. Dionice Toll Brothersa povukle su se 1% u utorak na 2.6, približavajući se granicama od 55.70 dana i 50 tjedana. Nakon što su se od prošlog listopada do 10. veljače gotovo udvostručile, dionice su se povukle kako su se prinosi na trezorske obveznice oporavili. Ali dionice TOL-a imaju šalicu s ručkom od 2 kupi bod.

Dionice EXAS-a skromno su pale u noćnoj trgovini nakon Egzaktne znanosti bile su na vrhu pregleda u Q4 ali je dao linijske smjernice za 2023. Dionice Exact Sciences mogle bi testirati 50-dnevnu liniju u srijedu nakon što su u utorak pale za 3.5% na 61.26.

Zalihe CRSP-a blago su porasle u produljenom djelovanju. Crispr je izvijestio o gubitku u četvrtom tromjesečju manjem od očekivanog i rekao je da je na putu da do kraja prvog tromjesečja dovrši svoju prijavu FDA-i za svoju genski uređenu terapiju za liječenje bolesti srpastih stanica i beta talasemije ovisne o transfuziji. Dionice Crispr-a potonule su 4% u utorak na 1, spustivši se ispod granice od 4.8 dana.

Zalihe COIN-a su se malo promijenile tijekom noći jer je Coinbase izvijestio o neznatno manjem gubitku od očekivanog u četvrtom kvartalu jer je prihod pao za 4%. Dionice COIN-a pale su 75% na 8.4 u utorak, natrag prema 46.63-dnevnim i 200-dnevnim linijama. Ulagači bi odlučujući odskok od ovih razina mogli promatrati kao neku vrstu agresivnog ulaska.

Dionice WING-a pale su 4.2% na 166.21 u velikom obimu u utorak, skliznuvši ispod 169.04 šalica s ručkom kupnja odobrena prošli tjedan, prema MarketSmith analiza.

Dionice TJX-a povukle su se 1.3% na 78.82, malo ispod 50-dnevne linije u 6% dubokom ravna baza. Službena kupovna točka je 83.23, ali snažan pomak iznad 50-dnevne linije također bi probio ulaz na liniju trenda.

Nvidijine dionice pale su 3.4% na 206.55 u utorak, malo ispod svoje 21-dnevne granice. microsoft (MSFT) najavio je da će njegove Xbox igre biti na Nvidijinoj usluzi igranja u oblaku. Zaliha NVDA proširena je s najniže baze, ali ima trotjedne-zategnute uzorak s kupovnim bodom od 230.59. Na zatvaranju u srijedu, čip-gigant će vjerojatno imati kontrolu na dnevnom grafikonu s istim unosom, za konsolidaciju koja seže do travnja. Ali Nvidijine zalihe i dalje bi bile produžene s linija od 50 dana/10 tjedana.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na burzovnom skupu na IBD Live

Rally burze

Oporavak tržišta dionica počeo je niže u utorak, s prodajom koja je ubrzo ubrzala zahvaljujući brzom očitavanju američkog gospodarstva S&P Globala, pri čemu su se ukupni indeks i mjerač usluga pomaknuli iznad razine rentabilnosti 50.

Dow Jones Industrial Average pao je 2.1% u utorak trgovanje dionicama. Indeks S&P 500 posustao je 2%. Nasdaq composite pao je 2.5%. Russell 2000 s malom kapitalizacijom oslabio je 2.9%.

Cijene sirove nafte u SAD-u pale su 0.2% na 76.16 dolara po barelu, produžavajući oštre prošlotjedne gubitke. Terminske cijene prirodnog plina pale su 8.9% u utorak i 19% tijekom posljednje četiri sesije.

Cijene bakra porasle su za 2.9 posto.

Prinos 10-godišnjih obveznica skočio je za 13 baznih bodova na 3.95%. To je najviše od studenog i više od 62 bazna boda u odnosu na najnižu vrijednost od 2. veljače. Nešto od toga odražava optimizam da SAD neće pasti u recesiju. Ali to također znači da će inflacija vjerojatno biti postojanija i da bi Fed mogao biti agresivniji. Tržišta sada vide najmanje 80% šanse za još tri povećanja stope od četvrtine boda, s malim, ali rastućim izgledima za pomak od pola boda u ožujku ili svibnju.

U srijedu će Fed objaviti zapisnik od 31. siječnja do veljače. 1 sastanak. U petak će ulagači dobiti siječanjsko očitanje PCE indeksa cijena, omiljenog Fedovog mjerača inflacije.

Obveznički fondovi

Među rastućim ETF-ovima, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) odustao od 2.2%. ETF proširenog tehničko-softverskog sektora iShares (IGV) povukla 2%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) pao za 3%. Nvidijine dionice veliki su holding SMH-a.

Odražavajući dionice s više spekulativnih priča, ARK Innovation ETF (ARKK) pao 6.1% i ARK Genomics (ARKG) smanjio se za 6.25%. CRSP dionice i Coinbase dva su velika holdinga u Ark Investu.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) izgubio 2.6%. US Global Jets ETF (Jets) pao je 3%.

SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) rasprodan je za 3.9% jer su smjernice Home Depota i rastući prinosi udarili na dionice vezane uz nekretnine. Dionica TOL-a je XHB holding.

Energy Select SPDR ETF (XLE) i Financial Select SPDR ETF (XLF) svaki se povukao 2.1%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene zaštite (XLV) pao je za 1.3%.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Analiza tržišnog okupljanja

Uspon tržišta dionica produžio je svoje povlačenje u utorak. S&P 500, Nasdaq i Russell 2000 oštro su pali, spustivši se ispod svojih 21-dnevnih pomičnih prosjeka. Dow Jones je odlučno pao ispod svoje 50-dnevne granice nakon što je tu ključnu razinu držao mjesec dana.

Od sada, povlačenje tržišta i dalje izgleda normalno na tjednom grafikonu, ali to je pomalo kao da kažete da je nečiji krvni tlak "normalan", ali se približava gornjoj granici.

S&P 500 i Nasdaq padaju blizu svojih 50-dnevnih, odnosno 200-dnevnih linija. Probijanje tih razina bilo bi zabrinjavajuće.

Nedavna probijanja i signali za kupnju imali su problema, s ukupnim tržištem koje je blijedilo od 2. veljače, a posebno u posljednje tri sesije.

Rastući prinosi na trezorske obveznice i oporavak dolara opterećuju cijene dionica, posebno one koje rastu. Uz neke kratkoročne prinose koji prelaze 5%, to je prilično pristojan povrat bez rizika u odnosu na dionice.

Šire gledano, uspon tržišta više ne zanemaruje mješovite (u najboljem slučaju) zarade, smjernice i ekonomske podatke.

Dobra vijest je da investitori više ne izgledaju tako samozadovoljni. Indeks volatilnosti Cboe ili VIX skočio je na najvišu razinu od početka siječnja, neposredno prije 6. siječnja prateći dan.

Imena spekulativnog rasta, koja su u siječnju procvjetala s najnižih tržišnih cijena, možda neće nastaviti voditi prema gore ako se njihova stvarna zarada ne podudara.

Neke rudarske dionice pokazale su snagu kako su se cijene bakra i drugih metala oporavile. Ali hoće li to trajati više od jednog dana?

Opet se ističu defanzivnija imena. Lamb Weston (LW) lebdi oko točke kupnje dok Hershey (HSY) koketirao je s izbijanjem u utorak. Walmart (WMT) zabljesnuo je signal za kupnju na zaradi unatoč slabim smjernicama.

Tempirajte tržište IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Što učiniti sada

Ulagači bi trebali postati defenzivniji, možda smanjujući ukupnu izloženost. Čak i ako to nije vaš izričiti cilj, trebali biste smanjiti izloženost smanjenjem pojedinačnih gubitnika ili barem djelomičnim dobitkom kod nekih dobitnika.

Nedavno povlačenje ipak bi moglo biti pozitivno. Dionice koje su se oduprle početnom blagom povlačenju početkom veljače sada su odahnule ili nazadovale. Nekoliko dobrih dana moglo bi lako oživjeti uspon tržišta i pokrenuti niz prilika za kupnju. Stoga bi ulagači trebali biti spremni djelovati, stvarajući popise za praćenje.

Ali ako se uvjeti pogoršaju, morat ćete se znatno povući. Stoga ostanite fleksibilni i ostanite angažirani.

Čitaj Big Picture svaki dan kako biste ostali sinkronizirani s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Slijedite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na burzi i još mnogo toga.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:

Zašto ovaj alat za IBD pojednostavljuje suhoćach Za najbolje dionice

Uhvatite sljedeću veliku dobitnu dionicu s MarketSmithom

Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader

Najbolje zalihe za rast za kupnju i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas