Nakon gotovo godinu dana čekanja, Mobileye je na autocesti prema Wall Streetu.
Intel Corp.
INTC,
u vlasništvu Mobileye Global Inc. pokrenuo je svoju inicijativu prema inicijalnoj javnoj ponudi u podnesku Komisije za vrijednosne papire i burzu kasno u petak, ostavljajući veličinu ponude praznom za sada za ono što se očekuje da će biti jedan od najvećih IPO-a godine.
Intelovi rukovoditelji ciljali su na sredinu 2022. od kraja prošle godinei podnijeti povjerljivo SEC-u u ožujku za IPO svoje jedinice za samovozeće automobile, ali IPO tržište je bilo suho zbog pada dionica, posebno onih koje su izašle na burzu u 2021. godini.
Mobileye planira trgovati dionicama klase A običnih dionica na burzi Nasdaq pod simbolom "MBLY", istim simbolom koji je tvrtka imala prije nego što je Intel kupio Mobileye 2017. za 15.3 milijarde dolara u gotovini. Dok prodaje dionice u Mobileyeu, Intel će zadržati službenu kontrolu nad kompanijom, zadržavajući dionice klase B koje nose 10 glasova po komadu, dok će prodati dionice klase A koje imaju samo jedan glas.
Mobileye također planira imati četiri člana povezana s Intelom u svom odboru, uključujući glavnog izvršnog direktora Pata Gelsingera koji služi kao predsjednik odbora Mobileyea.
Intel će također biti plaćen od ponude: Mobileye je izdao Intelu pismo o dividendi u iznosu od 3.5 milijardi dolara, a očekuje da će to isplatiti prihodima od prodaje, prema podnošenje; došlo je do početne isplate od 336 milijuna dolara, ostavljajući više od 3 milijarde dolara još dugovanih Intelu. Raniji izvještaji sugerirali su Intel tražio bi procjenu od 30 milijardi dolara za Mobileye u IPO-u, iako početna prijava u petak nije uključivala ciljane cijene za dionice.
Podnesak je ipak uključivao financijske podatke: Mobileye je prijavio prihod od 1.39 milijardi dolara u 2021., znatno ispred Nvidia Corp.
NVDA,
koji je u siječnju izvijestio o prihodu fiskalne godine od 566 milijuna dolara od prodaje automobilskih čipova. Mobileye je prijavio gubitak od 70 milijuna dolara prošle godine, u usporedbi s gubitkom od 196 milijuna dolara u 2020. i 328 milijuna dolara u 2019. Prihod u prvoj polovici ove godine dosegao je 854 milijuna dolara, što je rast od 41% u drugom tromjesečju u odnosu na prethodnu godinu.
Podnesak navodi nevjerojatnih 24 osiguravatelja za posao uključujući Goldman Sachs, Morgan Stanley, Evercore ISI, Barclays, Citigroup i B of A Securities.
Dionice Intela porasle su za 0.5% nakon završetka radnog vremena u petak, nakon pada od 2.3% u redovnoj sjednici na zatvaranju na 25.77 USD.
Izvor: https://www.marketwatch.com/story/intel-files-for-mobileye-ipo-creating-a-share-structure-that-will-keep-the-chipmaker-in-control-11664577641?siteid= yhoof2&yptr=yahoo