Akcijski plan ulaganja u burzu: Tesla, Chevron, Microsoft i plavi val zarade

Mješoviti tjedan za burzu nije iznenađenje nakon snažnog početka siječnja. Tehnološke dionice priredile su lijepu predstavu, ostavljajući Nasdaq kompozit udobno iznad svoje 50-dnevne linije, dok se Dow okrenuo i potkopao svoj 50-dnevni prosjek, a S&P 500 se na kraju držao za podršku. Tjedan koji dolazi mogao bi biti aktivan, sa Tesla (TSLA) zbog prijave, zajedno sa microsoft (MSFT), Oznaka čina na rukavu (CLC) i val drugih plavih žetona. Teški ekonomski kalendar, rezultati industrije čipova i ključna imena iz obrane i zrakoplovstva također su dostupni. Jedina fronta na kojoj je manje vjerojatno da će tržišta vidjeti ekonomske ili poslovne vijesti bila bi Kina, jer zemlja jedva čeka proslavu lunarne Nove godine.

X

Dionice koje valja pogledati: pet otpornih dionica na nezgodnom tržištu

Oporavak burze imao je problema prošlog tjedna, dok je Nasdaq zabilježio treći uzastopni tjedni rast, dok je Dow pao na svoj prvi pad u tjednu ove godine. Ulagači bi u toj kombinaciji trebali tražiti dionice koje pokazuju znakove otpornosti. BP (BP), Axon Enterprise (AKSON), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Baidu (BIDU) I Vidik (VC) svi su u blizini prodajnih mjesta. BP je odmah ispod ravne bazne kupovne točke i iznad 50-dnevne podrške, dok cijene nafte testiraju nedavne vrhunce. Axon i Vertex rade na mogućim ručkama. Isto je i s Baiduom, usred oštrog odskoka od svog 10-dnevnog pomičnog prosjeka. Svi bi mogli predstaviti kupovne bodove početkom nadolazećeg tjedna. Proizvođač autodijelova Visteon od srijede koketira s kupovnom točkom za ručke.

Ekonomski kalendar: Fed vidi vraga u detaljima

Prva službena procjena rasta BDP-a u četvrtom tromjesečju, u četvrtak u 4:8 ujutro ET, istaknut će naporan tjedan ekonomskih podataka. A podaci o osobnim prihodima i potrošnji za prosinac izlaze u petak u 30:8 ujutro. Potonji će uključivati ​​najnovije očitanje omiljene mjere inflacije Federalnih rezervi, indeks cijena izdataka za osobnu potrošnju.

Nakon što su i indeks potrošačkih cijena i indeks cijena proizvođača pokazali da se inflacija nastavlja brzo povlačiti, postoji određeni rizik da bi indeks cijena PCE mogao pokazati upornije pritiske cijena. To ima mnogo veze s razlikama između PCE i CPI mjerača inflacije. Mjere PCE-a za zdravstvenu skrb i putovanja zrakoplovom potječu iz PPI-a, a obje su bile više od očitanja CPI-ja u prosincu. Te su kategorije dio temeljnih usluga, isključujući sklonište, za koje predsjednik Feda Jerome Powell kaže da nudi najbolji trag kamo ide inflacija. Zaokruživanje ekonomskog kalendara: S&P Global Flash PMI za proizvodnju i usluge izlazi u utorak u 9:45 ujutro. Narudžbe trajne robe i prodaja novih domova izlaze u četvrtak u 8:30 ujutro. of Mich. Consumer Sentiment Index treba objaviti u petak u 10 ujutro

Dow zarada: tjedan Plavog vala

Nakon postupnog uvođenja u sezonu izvještavanja za četvrto tromjesečje, blue chips kreće u svoj najprometniji tjedan u razdoblju. Izvješća se čekaju od microsoft (MSFT), Johnson & Johnson (JNJ), 3M (MMM), Putnici (TRV), Boeing (BA), IBM (IBM), ServiceNow (SADA), Oznaka čina na rukavu (CLC), American Express (AXP), Visa (V) I Intel (INTC). To će ostaviti samo polovicu od 30 izdanja Dow-a, uključujući jabuka (AAPL), još za izvješće.

Pogled izbliza na Teslu

EV juggernaut Tesla (TSLA) izvješćuje o zaradi u četvrtom tromjesečju i na kraju godine nakon zatvaranja tržišta u srijedu. Analitičari očekuju da će zarada po dionici porasti 35% na 1.15 USD — znatno ispod prosječnog tempa tvrtke od 196% u 2022. Predviđa se porast prodaje za 39% na 24.68 milijardi USD, što je također znatno ispod nedavnog trenda. Isporuke Tesle, objavljene ranije, skočile su 31% u odnosu na godinu dana ranije i gotovo 18% u odnosu na 3 u trećem kvartalu. Sve u svemu, isporuke su narasle 343,830% na 40 u 1,313,851., ispod cilja od 2022%. Analitičari su očekivali isporuke Tesla u četvrtom kvartalu od otprilike 50. Ulagači bi također trebali dobiti bolju sliku u srijedu o Teslinim revidiranim izgledima isporuka nakon oštrog smanjenja cijena u Kini, Europi i SAD-u

 Microsoftova zarada vjerojatno smanjena

Microsoft planira objaviti rezultate za drugo fiskalno tromjesečje u utorak navečer. Analitičari očekuju da će softverski div zaraditi 2.30 dolara po dionici uz prodaju od 53.1 milijardu dolara u prosinačkom kvartalu. To bi značilo pad zarade od 7% u odnosu na prethodnu godinu i povećanje prihoda od 3%. Nedavna otpuštanja i troškovi restrukturiranja smanjit će zaradu za 12 centi po dionici. Tvrtka je upozorila da kupci diljem svijeta smanjuju svoju potrošnju u teškoj gospodarskoj klimi. Prodaja osobnih računala pala je u posljednja četiri tromjesečja, pritiskajući Microsoftove Windows i Office softverske poslove.

Ciklus čipova u fokusu usred izvješća

Nekoliko velikih proizvođača čipova i dobavljača poluvodičke opreme izvijestit će o svojim tromjesečnim zaradama u prosincu u tjednu koji slijedi. Fokus ulagača bit će na ciklusu čipova, budući da su segmenti industrije poluvodiča zapali u krizu, uključujući memorijske čipove i procesore za osobna računala. Među proizvođačima čipova, Texas Instruments (TXN) javlja kasno u utorak, nakon čega slijedi Wolfspeed (VUK) u srijedu, i Intel (INTC) I STMicroelectronics (STM) u četvrtak. Na strani čip-zupčanika, ASML (ASML) I Lam Research (LRCX) izvješće u srijedu, nakon čega slijedi OVK (KLAC) I Teradyne (TER) u četvrtak.

Velika nafta govori: Chevron Outlook u fokusu

Energetski div Chevron u petak započinje sezonu izvještavanja o Big Oilu. Analitičari predviđaju usporavanje rasta EPS-a na 73%, na 4.42 USD. Ovo je nerekordna dobit iz drugog tromjesečja i ispod prosječne tromjesečne dobiti od 200% koju je Chevron bilježio tijekom 2022. Analitičari očekuju da su prihodi porasli za 12% na 53.83 milijarde dolara. Važniji će biti izgledi teškaša Dow Jonesa o rastu proizvodnje, rafinerijskim kapacitetima i ukupnoj tržišnoj potražnji, dok kinesko gospodarstvo bude vraćalo korak nakon Covida. Exxon Mobil (XOM) slijedi s vlastitom zaradom u utorak, 31. siječnja.

Obrana: Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman

Lockheed Martin (LMT) I Raytheon (RTX proširenje) početak zarade obrane u utorak sljedeći tjedan, nakon čega slijedi Boeing (BA) I Northrop Grumman (NOC) u srijedu, odnosno četvrtak. Proračun za obranu SAD-a narastao je na najvišu razinu svih vremena. No republikanski zastupnici zalažu se za rezove kako bi smanjili državni dug koji bi potencijalno mogli utjecati na potrošnju za obranu ove godine, napisao je analitičar Goldman Sachsa Noah Poponak u prošlotjednoj bilješci istraživanja.

Wall Street očekuje pad zarade Lockheed Martina od 1% na 7.74 USD po dionici uz rast prihoda od 3% na 18.3 milijarde USD. Procjenjuje se da će zarada Raytheona porasti za 15% na 1.24 USD po dionici, dok se prihod penje za 6.7% na 18.2 milijarde USD. Analitičari predviđaju da će zarada Boeinga iznositi 27 centi po dionici, što je znatno poboljšanje u odnosu na prošlogodišnji gubitak od 7.69 dolara, dok prihodi narastu za 37% na 20.25 milijardi dolara. A Street vidi kako Northrop Grumman izvješćuje o povećanju zarade od 10% na 6.58 USD po dionici uz rast prihoda od 11.8% na 9.66 milijardi USD.  

Airlines: pogledi za jaču 2023.?

Sezona je zarada za zrakoplovne kompanije. Praćenje United Airlines (sljedno) I Delta Air Lines (DAL) izvještava ovaj tjedan, American Airlines (ML), Southwest Airlines (LUV) I Alaska Air (ALK) izvijestit će o zaradi u četvrtom kvartalu u četvrtak. Analitičari predviđaju zaradu po dionici od 4 centa za American Airlines, poništavajući gubitak od 92 dolara prije godinu dana. Tijekom Covida, AAL je imao niz od devet uzastopnih tromjesečnih gubitaka prije nego što je zabilježio dobit u drugom i trećem tromjesečju 1.42. Predviđa se da će prihod skočiti za 2% na 3 milijardi dolara. To je neznatno manje u odnosu na prethodna dva kvartala.

Predviđa se da će Southwest zabilježiti gubitak od 4 centa po dionici u četvrtom kvartalu, što je pad od 4 centi dobiti po dionici prije godinu dana. U međuvremenu se predviđa povećanje prihoda od 14% na 23 milijarde USD. To je otprilike u skladu s posljednja dva kvartala. Analitičari predviđaju da će zarada Alaska Aira porasti za 6.22% na 283 ​​centa po dionici u četvrtom tromjesečju. ALK je imao šest uzastopnih tromjesečnih gubitaka u rasponu od prvog tromjesečja 92. do drugog tromjesečja 4. Konsenzus je da će se prodaja povećati za 1% na 2020 milijardu dolara. To je ispod prosječne stope rasta od 2% u posljednja tri kvartala.

Zarada na burzi

Ponedjeljak

Logitech (LOGI) objavit će svoje fiskalne rezultate za treće tromjesečje kasno u ponedjeljak. Procjenjuje se da je proizvođač PC perifernih uređaja zaradio 1.17 USD po dionici, što je pad od 25% u odnosu na prošlu godinu, uz prodaju od 1.35 milijardi USD, što je pad od 18%, u tromjesečju prosinca.

Utorak

General Electric (GE) izvješćuje o zaradi za četvrto tromjesečje 2022. rano u utorak, nakon svog GE HealthCare Technologies (GEHC) spinoff u siječnju. Analitičari očekuju da će se zarada GE-a povećati za 61%, iz godine u godinu, na 1.15 USD po dionici. Predviđa se oporavak prihoda od 6% na 21.247 milijardi USD nakon niza ravnog do negativnog rasta u posljednjim kvartalima.

Verizon Communications (VZ) izvješćuje o zaradi za četvrto tromjesečje početkom 4. siječnja. Analitičari procjenjuju EPS od 24 USD, što je pad od 1.19% u odnosu na prethodnu godinu. Očekuje se porast prihoda od 9% na 3 milijardu dolara. Verizon Izvršni direktor Hans Vestberg, na financijskoj konferenciji početkom siječnja, rekao je da tvrtka očekuje pozitivan porast potrošačkih postpaid telefona u četvrtom tromjesečju, oporavivši se od gubitka od 4 u rujanskom kvartalu. Analitičari predviđaju 234,000 dodatnih bežičnih postpaid telefona, uključujući potrošačke i poslovne pretplatnike.

Intuitivno kirurško (ISRG) sprema se za izvješće o zaradi u četvrtom tromjesečju rano u utorak. Analitičari koje je anketirao FactSet očekuju da će div robotske kirurgije zaraditi prilagođenih 1.25 dolara po dionici na 1.67 milijardi dolara prodaje. Tvrtka je već unaprijed najavila prodaju od 1.66 milijardi dolara.

paccarje (PCAR) zarada u četvrtom tromjesečju očekuje se rano u utorak. Analitičari predviđaju skok zarade od 49% na 2.20 USD po dionici. To je malo ispod prosječnog rasta EPS-a od 59% koji je Paccar ostvario u posljednja tri kvartala. Izgledi su da će prodaja porasti 14% na 7.16 milijardi dolara. U posljednja tri kvartala Paccar je u prosjeku ostvario rast prihoda od 26%.

Srijeda

AT & T (T) izvješćuje o zaradi u četvrtom tromjesečju prije otvaranja tržišta 25. siječnja. Analitičari procjenjuju EPS od 57 centi, što je pad od 3% u odnosu na prethodnu godinu. Očekuje se da će prihod pasti 23% na 31.4 milijarde dolara usred prodaje WarnerMedije, koja se spojila s Discoveryjem. AT&T je dodao 620,000 bežičnih postpaid pretplatnika u odnosu na 884,000 godinu ranije, procjenjuju analitičari. AT&T-ove smjernice o slobodnom novčanom toku za 2023. vjerojatno će pomaknuti dionice. Dionice AT&T imaju 5.8% dividendnog prinosa.

United Rentals (URI) izvijestit će o rezultatima za četvrto tromjesečje nakon otvaranja u srijedu. Procjenjuje se da će EPS porasti 4% na 37 USD po dionici dok prihodi rastu 10.10% na 19 milijarde USD. Najveća američka tvrtka za iznajmljivanje opreme, koja tek počinje bilježiti napredak nakon velikog zakona o infrastrukturi usvojenog u jesen 3.3., dio je portfelja elitnih dionica IBD Leaderboard.

Freeport-McMoRan (FCX) vjerojatno će izvijestiti o trećem kvartalnom padu dobiti prije otvaranja u srijedu. Procjenjuje se pad zarade po dionici za 53% na 45 centi, s padom prihoda od 12% na 5.4 milijarde dolara. Iako su cijene bakra porasle u četvrtom tromjesečju i nastavile rasti u siječnju, još uvijek su ispod razine od prije godinu dana, dok su troškovi proizvodnje također skočili. Ali FCX Dionice su bile vodeće, potpomognute pojavom Covida u Kini i srednjim izgledima za solidnu potražnju usred prijelaza na zelenu energiju.

Četvrtak

Visa (V) predviđa se da će zarada i prihod porasti sedmo tromjesečje zaredom u izvješću od četvrtka. Zarada se povećava za 11% na 2.01 USD po dionici uz rast prihoda od 9% na 7.7 milijardi USD.

Wall Street očekuje MasterCard (MA) izvijestiti o skoku dobiti od 9.4% na 2.57 USD po dionici uz rast prihoda od 10.9% na 5.79 milijardi USD. Rezultati bi označili sedam uzastopnih kvartala povećanja zarade i osam kvartala rasta prihoda.

Div investicijskog bankarstva Crni kamen (BX) izvješćuje rezultate za četvrto tromjesečje u četvrtak. Analitičari očekuju pad prilagođene zarade drugo tromjesečje zaredom, pad od 4% na 43 centi po dionici. Wall Street predviđa pad prihoda od 97%, što bi označilo drugi uzastopni pad.

Valero Energy (VLO) izvijestit će o zaradi u četvrtom tromjesečju prije otvaranja tržišta u četvrtak. Analitičari predviđaju povećanje zarade za 200% na 7.44 USD po dionici. Valero je bio u velikom nizu EPS-a tijekom 2022. i zabilježio je rast EPS-a od 2,266% u drugom tromjesečju. Očekuje se da će prihodi porasti za 2% na 10 milijardi dolara. To je ispod prosječne stope rasta od 39.67% u posljednja tri kvartala.

Comcast (CMCSA) izvješćuje o zaradi za četvrto tromjesečje prije otvaranja tržišta 4. siječnja. Analitičari predviđaju zaradu po dionici od 26 centi, što je 78% više nego godinu dana ranije. Očekuje se da će prihod biti nepromijenjen i iznosi 1 milijarde dolara. Comcastov pogled na kapitalnu potrošnju i nadogradnju mreže vjerojatno će biti tema razgovora o zaradi, kao i konkurencija u odnosu na fiksni 30.4G bežični širokopojasni pristup.

Petak

HCA Healthcare (HCA) izvješćuje rezultate za četvrto tromjesečje prije otvaranja u petak. Procjenjuje se da će zarada po dionici bolničkog operatera porasti 4% na 8 USD nakon dva tromjesečna pada koja su odražavala smanjenje zarade zbog Covida. Analitičari predviđaju porast prihoda od 4.42% na 3.5 milijardi USD. Grupa bolnica skočila je na najvišu razinu burze od HCA-ovog izvješća za treće tromjesečje, potpomognuta ublažavanjem pritisaka na troškove rada.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:

Noble, IBD dionica dana, blizu točke kupnje s očekivanim rastom dobiti

Pridružite se IBD Liveu svako jutro radi savjeta o dionicama prije otvaranja

Ovo je ultimativna dionica Warrena Buffetta, ali biste li je trebali kupiti?

Tržišno otporan kao tehnički voditelj; 10 velikih zarada na dodir