Ovih 15 dionica Dividend Aristocrat bile su najbolji graditelji prihoda

Ispod je prikaz 15 Aristokrata koji su najviše podigli dividende u proteklih pet godina. Postoji još jedan popis koji pokazuje koliko su dobre bile dionice navedene prije godinu dana na sličnom zaslonu.

Unatoč usredotočenosti na dividende, najbolji način razmišljanja o Aristocratsu može biti dugoročna strategija rasta. Prva i najstarija grupa aristokrata koju prati S&P Dow Jones Indices je skup od 64 kompanije u S&P 500 Dividend Aristocrats Indexu
SP50DIV,
-0.08%.
To su tvrtke u referentnoj vrijednosti S&P 500
SPX,
-0.08%
koji su povećali redovne dividende najmanje 25 uzastopnih godina. To je jedini uvjet — nema razlike koliki je dividendni prinos dionice.

Jedan od načina igranja S&P 500 Dividend Aristocrats kao grupe je držanje dionica ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF-a
PLEMENITI,
-0.39%,
koji je osnovan 2013. Evo usporedbe ukupnih povrata, s reinvestiranim dividendama, za NOBL, S&P 500 Dividend Aristocrats Index i SPDR S&P 500 ETF Trust
ŠPIJUN,
-0.06%
za različita razdoblja do 6. siječnja:

Da smo izvršili sličnu usporedbu tijekom dugog tržišta bikova, Dividend Aristocrats možda ne bi tako dobro prošli. Na primjer, za pet godina do 2021., NOBL je vratio 103%, dok je SPY vratio 132%. Prošlogodišnji pad od 18% za SPY napravio je veliku razliku.

Najbolji sastavljači dividendi

Ako gradite gnijezdo za mirovinu, velike su šanse da ćete se u jednom trenutku poželjeti prebaciti na stvaranje prihoda. Možete odabrati dionice s visokim prinosima od dividende, ali visoka trenutna isplata može biti znak da ulagači nisu sigurni da tvrtka može zadržati svoju dividendu - ako je cijena dionice pala, prinos od dividende je porastao, barem do isplate je izrezana.

Ako imate dionice dugi niz godina, a tvrtka povećava svoju dividendu iz godine u godinu, mogli biste izgraditi tok prihoda s atraktivnim prinosom - u odnosu na cijenu koju ste platili za dionice prije nekoliko godina.

Na primjer, ako ste kupili dionice AbbVie Inc.
ABBV,
-2.94%
na zatvaranju 6. siječnja 2018. platili ste 101.11 USD za svoje dionice. Godišnja dividenda u to vrijeme iznosila je 2.84 dolara po dionici, tako da je vaš prinos od dividende bio 2.81%. Godišnja dividenda sada iznosi 5.92 USD po dionici, a dionica je 166.55. siječnja 6. zatvorena na 2023 USD. Dakle, trenutni prinos na dionicu je 3.55%, ali je prinos na vaše dionice stare pet godina 5.86%. U međuvremenu, dionice su porasle 65%. A ako ste reinvestirali svoje dividende za pet godina, dionice su se vratile 108%, što je dvostruko više od povrata S&P 500 za isto razdoblje.

Dakle, ovdje je novi prošireni zaslon za pregled složenih godišnjih stopa rasta (CAGR). Ovog puta širimo se izvan S&P 500 Dividend Aristocrats kako bismo uključili dvije druge grupe kompanija koje stalno povećavaju isplate, prema praćenju S&P Dow Jones indeksa:

• S&P 400 Dividend Aristocrats Index ima 45 dionica kompanija koje su povećale dividendu najmanje 15 uzastopnih godina, izvučene iz S&P Mid Cap 400 Indexa
  SREDINA,
  + 0.60%.
  Prati ga ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
  REGL,
  -0.57%.

• S&P indeks aristokrata visoke dividende
  SPHYDA,
  -0.55%
  se sastoji od 119 dionica u S&P Composite 1500 indeksu
  SP1500,
  -0.07%
  koje su povećavale dividende najmanje 20 godina uzastopno. Prati ga SPDR S&P Dividend ETF
  SDY,
  -0.53%.
  S&P Composite 1500 kombinacija je S&P 500, S&P Mid Cap 400 i S&P 600 Small Cap Index
  SML,
  + 0.01%.
  Dakle, S&P High Yield Dividend Aristocrats Index uključuje sve dionice u S&P 500 Dividend Aristocrats Indexu. Ali isključuje neke koji su u S&P 400 Dividend Aristocrats Indexu. Naziv High Yield Dividend Aristocrats Index je zbunjujući jer prinosi nisu nužno visoki — oni se kreću od 0.33% do 6.91%.

Sveukupno ima 134 S&P Dividend Aristocrats.

Za naš pregled rasta dividende, pogledali smo redovite isplate dividende prije pet godina kako bismo suzili popis na 74 koja su u to vrijeme imala dividendni prinos od najmanje 2.00%.

Među 74 tvrtke, evo 15 koje su najviše povećale svoje isplate dividendi u proteklih pet godina. Popis je poredan prema petogodišnjem CAGR-u za godišnje stope dividende:

Kliknite na oznake za više informacija o svakoj tvrtki.

Kliknite ovdje za detaljni vodič Tomija Kilgorea za bogatstvo besplatnih informacija na stranici MarketWatch citata.

Među ovih 15 aristokrata, 11 ih je nadmašilo petogodišnji ukupni povrat indeksa S&P 500.

Osvrćući se na prošlogodišnji popis

Prije godinu dana trčali smo sličan ekran za popis 12 najboljih isplata među Aristokratima dividende S&P 500 za pet godina do 2021. (Deset od tih dionica također se pojavljuje na novom popisu, gore.)

Ostavljajući popis istim redoslijedom kojim su predstavljeni prije godinu dana, evo kako je 12 tada navedenih aristokrata prošlo tijekom 2021., jer je S&P 500 pao za 19% s reinvestiranim dividendama:

Devet od 12 najboljih kompaundera među S&P 500 Dividend Aristocrats za pet godina do 2021. nadmašilo je S&P 500 tijekom 2022.

Ne propustite: 20 dionica za koje Goldman Sachs očekuje da će najviše dobiti od potrošnje čiste energije u Washingtonu